El paquete está valorado en 697 millones y será colocado entre inversores cualificados
El accionista español de referencia en IAG se va del capital. El holding de aerolíneas ha anunciado a la CNMV que Bankia estaba ejecutando una colocación acelerada entre inversores institucionales de 224,2 millones de títulos. La entidad financiera suelta toda su participación, confiando la operación a Bankia Bolsa y Merrill Lynch, con la intención de cerrarla en las próximas horas.
Se materializa así una salida anunciada durante meses y que fue retardada por la baja cotización de IAG y por el conflicto laboral en Iberia. Incluso se especuló con el interíés de Qatar Airways por dar el relevo al partícipe español. El presidente de Bankia, Josíé Ignacio Goirigolzarri, negó contactos con el emirato y el consejero delegado de IAG, Willie Walsh, remachó el desmentido.
Fuentes cercanas a la desinversión aseguran que el Gobierno, primer accionista de Bankia tras la nacionalización, había dado el plácet. En un escueto comunicado, el banco explicó ayer que la decisión “es un paso más en el proceso de cumplimiento del Plan Estratíégico 2012-2015 que el grupo BFA-Bankia presentó el pasado 28 de noviembreâ€. La hoja de ruta establece “la desinversión de activos no estratíégicos, entre los que se incluye la cartera de participadasâ€.
La colocación arrojará plusvalías respecto a los 2,3 euros –de cierre de 2012– en que Bankia tiene contabilizadas sus acciones en IAG tras ajustar el valor contable. El 12,09% estaba tasado en el balance en 515 millones y el citado valor de mercado roza los 700 millones de euros. En lo que va de año, IAG se apunta una subida en Bolsa del 39% despuíés de apuntarse ayer un alza del 2,85%.
España se queda sin su máximo representante en el capital y en el consejo de administración de la compañía que preside Antonio Vázquez y dirige Willie Walsh. Con la venta de la acciones de Bankia, la participación española en IAG queda reducida a la SEPI y El Corte Inglíés, a la espera de conocer la identidad de los nuevos accionistas.
Bankia heredó de Caja Madrid su papel de primer accionista del grupo de aerolíneas. El presidente, Josíé Ignacio Goirigolzarri, se dirigió el lunes a los accionistas del banco señalando, como segundo objetivo, la “desinversión en activos no estratíégicosâ€.
Papel relevante
Durante toda la crisis que supuso el pasado mes de noviembre el anuncio del plan de reestructuración en Iberia, que ha costado por el momento la baja de 3.400 empleados (16% de la plantilla) y una sensible reducción de producción, los sindicatos han mantenido una fuerte presión sobre Bankia con el fin de que influyera en el consejo de IAG a favor del mínimo ajuste en la aerolínea española. Fuentes cercanas a Iberia aseguran que esa presión tambiíén se produjo desde el Gobierno.
El accionista español toma la puerta en IAG atendiendo al imperativo de Bruselas de vender las participaciones industriales de la banca intervenida. Pese a que había plazo hasta 2017, el abandono se produce en pleno conflicto laboral entre Iberia y su plantilla. La firma que dirige Luis Gallego tiene rotas las negociaciones con pilotos, azafatas y personal de tierra en busca de un aumento de la productividad que rebaje los costes de Iberia hasta los niveles de Vueling.
España podría perder su condición de primera accionista de IAG, sin embargo los acuerdos de fusión garantizan que entidades de este país deben controlar, al menos, el 50,1% de Iberia. En 2010, en el marco de la creación de IAG, se crearon estructuras nacionales tanto en British como en Iberia en las que firmas británicas controlarían la primera y las españolas harían lo propio con la segunda. Se trataba de proteger los derechos de tráfico.
“Hay que evitar incertidumbresâ€
“Hay que evitar incertidumbres. No se sabe si mañana puede ser un momento mejor o peor para venderâ€, explicaban hace unos días fuentes de Bankia. Y es que el equipo que encabeza Manuel Lagares prefiere no “agotar los plazos†para vender la cartera de participadas, pese a tener cuatro años para ello.
Desde que llegó hace un año Josíé Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de Bankia, y aún sin haber recibido ayudas europeas, uno de sus objetivos fue iniciar los procesos de valoración y posible venta de activos. En enero ya tenía todo listo para iniciar los procesos de desinversión. El banco ha vendido ya 18 participadas, aunque han aportado escasas plusvalías, e incluso alguna ha producido el efecto contrario. La venta más destacada hasta ahora era la de City National Bank of Florida, que ha generado unas plusvalías de 180 millones de euros. Ahora vende la joya de la corona, IAG.
Otras enajenaciones han sido la de la firma de críédito al consumo Finanmadrid y su participación en Sacyr. Y están en proceso de finalizar su venta Bankia Habitat e Inversis (puede cerrarse hoy). Pese a ello, aún tiene en su cartera el 5,14% de Iberdrola, el 14,99% de Mapfre, en Indra controla el 20,13%, en NH suma el 12,6%, en Deóleo, el 18,2%, en Metrovacesa el 19,07% y en Realia, el 27,65%.
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