En plena cuenta atrás para que Bankia y FCC vendan el 57,6% que controlan entre las dos en Realia, la constructora controlada por Esther Koplowitz ha decidido elevar su peso en la inmobiliaria y ha optado por convertir en acciones unos críéditos participativos que tiene con su filial.
Esta decisión conllevará que FCC pase de controlar el 30,02% de las acciones de Realia a ostentar el 36,85% del capital, un aumento de participación que ejecutará a un precio de 1,92 euros por acción, frente a los 0,85 euros por título en que ha cerrado hoy la inmobiliaria, tras haberse revalorizado un 3,03% durante la sesión.
El hecho de pagar este elevado importe responde a que se trata de un precio que ya estaba fijado; no obstante, tambiíén indica que la constructora aspira a conseguir con la inminente venta de Realia un resultado más lucrativo del que obtendría como acreedor de su todavía filial.
En el caso de Bankia, la entidad traspasó a Sareb la deuda ligada a Realia; unos compromisos financieros que en su inmensa mayoría han sido adquiridos por Fortress, en una operación cifrada en 440 millones de euros. Sin embargo, el críédito participativo equivalente ha quedado fuera de la operación, según publicó Expansión. La cantidad que convierte FCC asciende a 57,9 millones, cantidad similar a la que posee Sareb, que todavía no ha desvelado que decisión tomará.
Como FCC y Bankia van a vender de manera conjunta más de un tercio del capital de Realia, el comprador deberá lanzar una opa –oferta pública de adquisición- sobre la totalidad de la compañía. La constructora dirigida por Juan Bíéjar y el banco presidido por Josíé Ignacio Goirigolzarri han contratado a Goldman Sachs para que dirija la venta de su participación.
http://www.elconfidencial.com/mercados/2013-11-25/fcc-se-hace-con-otro-6-85-de-realia-en-la-recta-final-para-vender-la-inmobiliaria_58837/
