Los fondos de capital riesgo CVC Capital Partners, Carlyle Group y PAI Partners son algunas de las firmas que están planteándose lanzar una oferta para entrar en Deoleo, según publica hoy la agencia Bloomberg.
Ahora mismo, el precio que estarían dispuestas a pagar por una participación sería alrededor de un 50% por debajo de los 47,5 cíéntimos de euro a los que cotiza actualmente la compañía.
Además, cualquier acuerdo estaría sujeto a que antes se cierre el proceso de refinanciación de la deuda en el que está inmerso Deoleo, según las fuentes de la agencia estadounidense. De momento, todo está en pañales, y se espera que otras grandes compañías alimentarias tambiíén entren en la puja por el productor de aceite. elEconomista adelantó que las norteamericanas Cargill y Bunge estudian la compra de Deoleo.
Deoleo, que comercializa marcas como Carbonell y Bertolli, ha contratado al banco JP Morgan para que le ayude a reconfigurar su estructura accionarial en busca de una mayor estabilidad financiera a largo plazo.
Entre los principales accionistas de la compañía se encuentran diversas cajas, como Bankia y CaixaBank; fondos como Fidelity y Ebro Foods, que recientemente se deshizo de un 2,6% de Deoleo y redujo su participación hasta el 6,7%.
Al cierre de 2013, Deoleo tenía una deuda financiera neta de 472 millones de euros frente a los 527 millones que tenía en septiembre y los 624 millones de euros con los que cerró el ejercicio anterior. Deoleo cerró el año pasado con unas ventas de 809 millones.
