Colonial reducirá su deuda a la mitad en el próximo mes de mayo. El grupo cerrará la ampliación de capital de 1.266 millones y aplicará otros críéditos de 1.040 millones para cancelar la deuda viva actual de la empresa, que suma 2.100 millones, incluyendo 1.800 millones de críédito sindicado más príéstamos colaterales. En esencia, eso supondrá reducir el endeudamiento a la mitad, de los 2.100 millones actuales a los 1.040 millones que quedarán de nuevo príéstamo.
Esta operación es posible porque Colonial ha cerrado una nueva financiación de 1.040 millones por un grupo de fondos soberanos, de pensiones y bancos que han apoyado la operación.
Así lo explicó este martes el presidente de Colonial, Juan Josíé Brugera, en la rueda de prensa celebrada en Barcelona para aprobar un aumento de capital de 266 millones, adicional al de 1.000 millones a los que ya se había dado luz verde. Por tanto la ampliación de capital será de 1.266 millones.
Así pues, tanto la ampliación como el críédito se destinarán a cancelar la actual deuda, mientras que el nuevo príéstamo se da en unas condiciones de 400 puntos básicos de diferencial sobre euribor, según ha apuntado el director general, Pere Viñolas.
La ampliación de capital tiene asegurados 572 millones, de los que 308 millones son aportados por el grupo Villar Mir para mantener su paquete del 24% en Colonial; el grupo colombiano Santo Domingo aporta 164 millones; y 100 millones son de Amura Capital, vinculado al banco andorrano Banca Mora.
Precio de la ampliación
El precio de la ampliación será de 13 acciones nuevas por una antigua a un precio de 43 cíéntimos por acción. "Esperamos que el folleto de la ampliación sea aprobado por la CNMV esta semana. Los accionistas actuales tendrán derecho preferente de suscripción y los derechos cotizarán dos semanas", ha explicado Viñolas.
Además, el grupo cuenta con una buena perspectiva de beneficios, ya que al desconsolidar la sociedad Asentia, se registrarán 712 millones de beneficios en este primer trimestre provenientes de las píérdidas acumuladas de esta filial, donde se concentró el suelo y el negocio promotor. Brugera ha apuntado que no todos estos 712 millones se apuntarán a beneficios del año, si bien es un apunte contable.
Otra ventaja de esta operación es que tras aumentar la ampliación, Colonial no ha de vender –ni total ni parcialmente– el paquete del 58% en la inmobiliaria francesa SFL, la joya de la corona del grupo. SFL tiene otros 1.300 millones de deuda.
