Es la tercera vez que el grupo bancario emite 'CoCos' y a menor precio, pues hace un año colocó ya 1.500 millones al 7% y anteriormente, en abril de 2013, 1.500 millones de dólares, a tres años y con un interíés del 9%.
BBVA ha cerrado hoy una nueva emisión perpetua de bonos contingentes convertibles ('CoCos', en la jerga financiera) por importe de 1.500 millones de euros, que ha colocado íntegramente entre grandes inversores, y por la que pagará un interíés del 6,75%.
Según fuentes del mercado consultadas por Efe, la demanda llegó a alcanzar 4.500 millones de euros y permitió al banco rebajar el coste inicial de la emisión, que estaba en el 7%, tras recibir 330 órdenes.
í‰sta es la tercera vez que el banco presidido por Francisco González emite 'CoCos' y a menor precio, pues hace un año colocó ya 1.500 millones al 7% y anteriormente, en abril de 2013, 1.500 millones de dólares, a tres años y con un interíés del 9%.
Los 'CoCos' están considerados como la mejor fórmula de reforzar el balance de un banco, según los expertos, y se convierten en acciones del BBVA si la solvencia de la entidad se sitúa por debajo de un determinado nivel, que las fuentes no han sabido precisar.
El propio BBVA, Barclays, Citi y UBS han actuado como entidades colocadoras de la emisión, que podría tener una calificación de "bono basura" por parte de las agencias de medición de riesgos Moody's y Fitch por la singularidad del producto.
Por distribución geográfica, el 47,7% de la deuda se colocó entre inversores con sede en Reino Unido e Irlanda, seguido de Francia (11,7%); Estados Unidos y Canadá (8%); Asia (6,5%); Italia (5,6%) y Suiza (5,5%).
Efe
