o Aunque la respuesta inicial a la de la tarde del martes latido FQ1 y fuerte orientación FQ2 fue silenciado, Ambarella (NASDAQ: AMBA ) ha aumentado de manera constante desde entonces. Las acciones subieron un +3% el viernes a 103,33 dólares, haciendo nuevos máximos una vez más. Son ahora hasta +104% en el año YTD.
o Dado que los resultados / orientación, FY16 de Ambarella (termina enero '16) y las estimaciones de consenso FY17 han aumentado respectivamente a $ 3.04 y $ 3.65 de $ 2.28 y $ 2.89. Needham ha actualizado a la espera, y (como era de esperar, dado el número y el rendimiento acumulado anual), muchos otros han ido de excursión a sus objetivos.
o El tema de mucho entusiasmo analista: Ambarella aparece en su CC (transcripción ) que espera que las ventas de procesadores de video relacionado con aviones no tripulados, para dar cuenta de más del 10% de los ingresos por primera vez en FQ2, gracias en parte a los nuevos lanzamientos de productos. Cliente Top GoPro planea lanzar un avión no tripulado en 1h16.
o Brad Erickson de Pac Crest (valoración sobrepeso) piensa que la orientación FQ2 implica ~ 400K envíos SoC drone. "Bastante impresionante para un mercado que creemos que lo hizo más o menos una media de un millón de unidades en total durante todo el año pasado."Tambiíén piensa Ambarella está cosechando un margen bruto ~ 75% de los envíos; FQ2 total de orientación GM está en 63,5% -65%.
o Matt Ramsay de Canaccord elevó su objetivo de $ 29 a $ 115. "La cartera de procesadores codificar vídeo, compresión y análisis específicos de la aplicación altamente diferenciadas de Ambarella posiciona a la compañía por las fuertes ventas y crecimiento de las ganancias ... creemos que las inversiones de Ambarella de análisis de vídeo resultarán significativamente infravaloradas y proporcionar diferenciación sostenida a largo plazo y la estabilidad de precios ".
o Los menos optimistas, como el de Charles Dougherty Anderson (Neutral), a menudo citan la valoración. " liebres están negociando actualmente 6.5x [ EV / ventas ] en nuestra nueva estimación FY17 de $ 400MM ... Si bien reconocemos la destreza de Ambarella en algoritmos y potencial futuro de inclinación hacia el software de análisis, es sólo difícil para nosotros queremos pagar estos múltiplos de una compañía de semiconductores ".
