Por... Chris Lange
Bicapital Corporación presentó una versión modificada de F-1 forma con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con su oferta pública inicial (IPO). No había tíérminos que figuran en la presentación, pero la oferta está valorado en hasta $ 345 millones. La compañía tiene la intención de presentar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BICA.
Los suscriptores de la oferta son Merrill Lynch, Citigroup y JP Morgan.
Esta empresa es el grupo de servicios financieros más grande de Guatemala, con una creciente presencia en otros países de Centroamíérica underpenetrated y de rápido crecimiento. A travíés de sus subsidiarias, Bicapital proporciona una gama de banca corporativa y minorista, seguros y otros servicios financieros a más de 1,7 millones de clientes a finales de junio de 2015. Bicapital se constituyó como una sociedad holding en 2006, y su principal subsidiaria, Banco Industrial, fue fundada en 1967. La compañía cree que sus negocios se benefician de importantes sinergias como resultado de ser parte de un grupo financiero.
Bicapital atribuye su íéxito principalmente a su capacidad para penetrar en los segmentos de mercado de alto margen, para aprovechar las oportunidades de venta cruzada, y crear relaciones sólidas con las empresas más grandes de Amíérica Central.
En la presentación, Bicapital describió sus finanzas como:
Desde nuestra formación como un holding en 2006, hemos construido un historial de entrega de un crecimiento rentable sostenido. Por ejemplo, nuestra utilidad para las operaciones bancarias y de seguros fue de US $ 473.6 millones, US $ 536.1 millones y US $ 566.8 millones, respectivamente, para el año al 31 de marzo, 2013, 2014 y 2015 y US $ 151.5 millones para el período de tres meses finalizado el 30 de junio , 2015 ...
Al 30 de junio de 2015, teníamos activos totales por US $ 13,0 mil millones, príéstamos netos totales de US $ 7,3 mil millones, el total de depósitos de US $ 8.0 mil millones y un patrimonio de US $ 1,0 mil millones del total de accionistas. Para el año 31 de marzo de 2015 y el período de tres meses finalizado el 30 de junio 2015, respectivamente, nuestra utilidad para el período fue de US $ 185.9 millones y US $ 46.8 millones, y para el año que finalizó el 31 de marzo 2014 nuestra utilidad para el período fue de US $ 181,2 millones.
La compañía tiene la intención de utilizar el producto de esta oferta para aumentar el capital en sus bancos filiales, principalmente el Banco Industrial, aunque Bicapital tambiíén dijo que no se puede predecir con certeza todos los usos particulares de los ingresos de esta oferta.
