Por... Chris Lange
Pericom Semiconductor Corp. (NASDAQ: PSEM) lideró el mercado de la mañana del jueves, tras el anuncio de que será adquirida por Diodes Inc. (NASDAQ: DIOD). Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado la transacción, que aún está sujeta a la aprobación de los accionistas de Pericom. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2015.
A la fecha efectiva de la fusión, cada acción de Pericom se convertirá en el derecho a recibir $ 17.00 en efectivo, sin intereses. La contraprestación total será de aproximadamente $ 400 millones. El precio de compra es representativa de una prima de 40% sobre el precio de cierre del miíércoles ($ 12.18).
Diodos espera financiar el precio de compra de la adquisición principalmente por la disposición adicional de capital a raíz de una reciente aumento de $ 200 millones para su línea de críédito existente. Bank of America Merrill Lynch actuó como único arreglista principal para el aumento de críédito y asesor financiero en la transacción.
Dr. Keh-Muíéstranos Lu, presidente y CEO de Diodos, comentó sobre la transacción:
La propuesta de adquisición de Pericom acelera el logro de la meta Diodos 'de un tipo de carrera $ 1 mil millones de ingresos anuales con un margen bruto del 35 por ciento, mientras que ser inmediato a las utilidades. Esta transacción amplía huella analógica Diodos 'y añade una fuerte conectividad oferta de señal mixta que impulsarán ampliado el contenido del producto en aplicaciones de mercado objetivo. Además, extensas líneas de productos de temporización de Pericom complementan la cartera de productos estándar Diodos 'y ampliar nuestra huella analógica. Esperamos poder integrar el equipo Pericom en la familia Diodos 'a medida que trabajamos estrechamente con nuestros clientes para que se familiaricen con nuestras nuevas ofertas expandidas.
Alex Hui, presidente y CEO de Pericom, dijo:
Tamaño y escala Diodos 'ofrece una excelente plataforma para que nuestros productos tengan acceso a una base de clientes más amplia y conducir un mayor nivel de crecimiento que Pericom sería capaz de lograr como una empresa independiente. Lo más importante, esta transacción ofrece un valor significativo para nuestros accionistas, así como para nuestros empleados y clientes mediante la creación de la oportunidad de ser parte de una organización más grande y permitiendo un íéxito aún mayor futuro para Pericom.
Las acciones de Pericom subieron un 37,4% a $ 16.74 la mañana del jueves. La acción tiene un precio objetivo de consenso de analistas de $ 16,67 y un rango de cotización de 52 semanas de $ 9.00 a $ 16.83.
Diodos acciones suben un 9,18%, a $ 21.38 en un rango de 52 semanas de $ 18.42 a $ 30.65. El precio objetivo de consenso es $ 28.63.
