Por... Paul Ausick
La semana pasada no fue un destacado para las ofertas públicas iniciales (OPI). Había tres en el calendario, y sólo una compañía de blanco-cheque fue capaz de lanzar con íéxito en los mercados públicos.
Dos remanentes de la semana pasada, Oasmia Pharmaceutical AB y Boxlight Corp., están programados para tener otra oportunidad, y tambiíén lo son 7 las empresas de salud, un distribuidor de servicios de alimentos, y un fabricante de calzado único con sede en China.
A travíés de la semana que terminó el 25 de septiembre, gerente ETF IPO Renaissance Capital informó que 134 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, hasta un 35% más que hace un año. Ingresos totales recaudados a travíés de la semana pasada igualaron $ 22,6 mil millones, por debajo de 67% en comparación con el mismo periodo de 2014. De las 134 oficinas de propiedad intelectual que han pasado de este año, 61 han llegado desde el sector de la salud. Total de salida a bolsa del año pasado fue de $ 85.2 mil millones, la cifra más alta en los últimos diez años. Renaissance Capital no incluye las "mejores esfuerzos" o compañías en blanco-verificación en sus totales.
Una oferta pospuesto desde la semana pasada es con sede en Suecia Oasmia Pharmaceutical AB. La compañía farmacíéutica planea cotizar American Depositary Shares (ADS) en el Nasdaq bajo el símbolo OASM. Las acciones de la compañía ya se negocian en la bolsa Nasdaq Estocolmo y en la bolsa de Frankfurt. El único bookrunner es Ladenburg Thalmann & Co. y el co-manager es Aegis Capital Corp. La compañía planea fijar el precio de un número unspecfied de ADSes en un rango de $ 5.25 y $ 7.75 por ADS y recaudar $ 23 millones. Un ADS es igual a tres acciones ordinarias. La oferta está indicada sólo para la semana del 28 de septiembre. Renaissance Capital no cuenta esto como una oferta pública inicial en sus resúmenes estadísticos.
El otro vestigio de la semana pasada, Boxlight Corp., es una empresa de tecnología enfocada principalmente en la industria de la educación y el aprendizaje. La compañía planea ofrecer 1,1 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 8 a $ 10 para recaudar $ 10 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 58 millones. Bookrunner Sole para la ofrenda es Acciones Aegis Capital Corp. solamente están indicados para empezar a operar durante la semana del 28 de septiembre en el Nasdaq bajo el símbolo BOXL. Este es el tercer intento de Boxlight despuíés de posponer una oferta prevista a finales de agosto.
Mirna Therapeutics Inc. una compañía biofarmacíéutica de fase clínica desarrolla una amplia gama de terapias oncológicas basadas en microARN. La compañía planea ofrecer de 4,65 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 a recaudar alrededor de $ 65 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 233.5 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Citi y Leerink Partners. Los co-directores son Oppenheimer & Co. y Cantor Fitzgerald. Se espera que la oferta de precios martes y comenzará a cotizar el miíércoles en el Nasdaq bajo el símbolo MIRN.
Edge Therapeutics Inc. una compañía biotecnológica en fase clínica que descubre, desarrolla y pretende comercializar nuevos, terapias en hospitales capaces de transformar paradigmas de tratamiento en el manejo de enfermedades agudas, que amenazan la vida. La compañía planea ofrecer 5,67 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16, aumentando $ 85 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 387.8 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Leerink Partners y Credit Suisse. Los co-directores son Guggenheim Securities and JMP Securities. Las acciones están programadas para fijar el precio el miíércoles y comenzará a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo EDGE.
Fuling Global Inc. es una compañía de producción y distribución especializada sede en las Islas Caimán para serviceware plástico respetuoso del medio ambiente con plantas de fabricación en China y los EE.UU. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio de salida a bolsa de $ 5 a $ 7 para recaudar $ 30 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 100 millones. Bookrunner Sole para la ofrenda es Burnham Securities. Las acciones se establecen en los precios Miíércoles y Jueves comienzan a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo TENEDOR.
Performance Food Group Co. es la tercera compañía más grande en el creciente $ 231 mil millones EE.UU. industria de distribución de servicios de alimentos, que abastece a la diversa $ 611 mil millones a la industria estadounidense "-lejos-de-casa de comida". La compañía planea ofrecer 14,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 22 a $ 25 el aumento de aproximadamente $ 341 millones a una capitalización de mercado implícito de alrededor de $ 2350 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Credit Suisse, Barclays, Wells Fargo Securities y Morgan Stanley. Cogestores incluyen Blackstone Capital Markets, BB & T Capital Markets, Guggenheim Securities, y Macquarie capital. Las acciones se establecen en los precios Miíércoles y Jueves comienzan a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo PFGC.
Cirugía Partners Inc. es una compañía de servicios de salud con un modelo de prestación ambulatoria diferenciada enfocado en proveer alta calidad, soluciones rentables para la atención quirúrgica auxiliares y afines en apoyo de nuestros pacientes y míédicos. La compañía está ofreciendo 14,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 23 a $ 26 al recaudar $ 350 millones a una capitalización de mercado implícito de alrededor de $ 1180 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Bank of America / Merrill Lynch, Goldman Sachs, Jefferies, Citi, Morgan Stanley, Credit Suisse, Raymond James y RBC Capital Markets. El único co-manager es Stifel. Las acciones se establecen en los precios Miíércoles y Jueves comienzan a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SGRY.
NovoCure Ltd. es una compañía de oncología comercial etapa el desarrollo de una novela, la terapia patentada llamada TTFields para el tratamiento de cánceres de tumores sólidos. La compañía planea ofrecer 12,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 26 a $ 29, levantando sobre $ 344 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 2360 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son JP Morgan, Deutsche Bank y Evercore Partners. Los co-directores son Wells Fargo Securities, JMP Securities, y Wedbush PacGrow. Las acciones están programadas para fijar el precio jueves y comenzará a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo NVCR.
Strongbridge Biopharma plc es una compañía biofarmacíéutica centrada en el desarrollo, en la concesión de licencias, la adquisición y la eventual comercialización de varios productos complementarios y productos candidatos dentro de las franquicias que se dirigen a las enfermedades raras. La oferta es un "trasplante" del noruego sistema de over-the-counter. La compañía planea ofrecer 4,3 millones de acciones a un precio de $ 17.93, levantando sobre $ 76.200.000 a una capitalización de mercado implícito de $ 411.6 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Bank of America / Merrill Lynch y Stifel. Los co-directores son JMP Securities, Roth capital y árticas de Valores. Se espera que las Acciones que comenzarán a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo SBBP.
Sole Elite Group Ltd., un fabricante con sede en China de suelas de zapatos usados ​​en la fabricación de calzado deportivo, no completó su salida a bolsa como estaba previsto hace dos semanas. La compañía planea ofrecer 3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 10 a $ 12 a recaudar $ 33 millones a una capitalización de mercado totalmente diluida de $ 198 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda es Dawson James y ViewTrade. Las acciones están listos para comenzar a operar la semana del 28 de septiembre en el Nasdaq bajo el símbolo íšNICO.
