Por... Chris Lange
Mauser Group BV presentó una versión modificada Formulario F-1 con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en relación con su oferta pública inicial (IPO). No había tíérminos que figuran en el documento. La compañía tiene la intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo MSR.
Los suscriptores de la oferta son Merrill Lynch, Credit Suisse, Baird, Deustche Bank, Citi y Jefferies.
Esta empresa con sede en Holanda es un proveedor global líder de productos de embalaje rígido y servicios para uso industrial. Mauser cree que tiene la posición número 1 o número 2 del mercado a nivel mundial en todas las categorías de productos y servicios que ofrece. La compañía presta servicios a un mercado potencial de más o menos 7000 millones € en la industria del embalaje industrial rígida mundial 15 mil millones de €. Se prevíé que la industria crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de aproximadamente 4,0% a partir de 2014 hasta el 2020.
Las ofertas de productos y servicios incluye plástico, metal y tambores de fibra, recipientes intermedios para graneles o RIG, y la recolección, reacondicionamiento y reventa de RIG utilizados y bidones de plástico.
La compañía presta servicios a más de 7.000 clientes, incluyendo grandes empresas de primer orden, como Archer Daniels Midland, BASF, Bayer, Brenntag, Cargill, Chevron, Dow Chemical, Dow Corning, Evonik, Ecolab, ExxonMobil, Huntsman, Lubrizol, Momentive, Monsanto, Recofarma, Shell y Univar. Lo que es interesante es que Mauser tiene una baja concentración de clientes con ningún cliente representa más del 6% de sus ingresos para el año terminado en diciembre de 2014 y los primeros 20 clientes que representan sólo el 36% de los ingresos para el 2014.
Actualmente, la compañía opera 98 plantas de producción en 76 puntos estratíégicos en 18 países. Muchos de sus instalaciones están cerca de las fábricas de los principales clientes, lo que permite rápida y servicio al cliente rentable.
Mauser describió sus finanzas como:
Nuestros ingresos pro forma, pro forma EBITDA ajustado y proforma resultado consolidado para el año terminado en diciembre 31 de 2014, fueron 1,243.7 millones de € (lo que representa un incremento del 8,5% con respecto al 31 de diciembre de 2013), 162.100.000 € (lo que representa un aumento del 13,8% desde el 31 de diciembre de 2013) y de € (34,4) millones, respectivamente.
La compañía tiene la intención de utilizar las ganancias para pagar su deuda, así como para fines corporativos generales.
