Por... Paul Ausick
Una de las más esperadas ofertas públicas iniciales del año (OPI) golpeó la cinta la semana pasada, y si bien planteó el más efectivo para la empresa, que no consiguieron un gran primer día del pop. Un total de cuatro nuevas compañías entró en los mercados públicos la semana pasada junto con uno que agregó un anuncio a los EE.UU.
Ferrari NV (NYSE: RACE) levantó $ 893 millones despuíés de la fijación de precios en $ 52 por acción, la parte superior de su rango esperado. La acción tiene un pop de primer día del 6% y terminó la semana con un alza de 8% sobre su precio de oferta.
El stock de conseguir el mayor estallido de primer día (22%) era de soluciones Multi Packaging International Ltd. (NYSE: MPSX) despuíés de la fijación de precios de sus acciones por debajo del rango esperado. Las acciones cerraron la semana hasta un 22% tambiíén.
Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) finalmente consiguió su cotización Estados Unidos, pero a un precio de la OPI alrededor del 40% por debajo del punto medio de su rango esperado, elevando sólo $ 9 millones. Dimensión Therapeutics Inc. (NASDAQ: DMTX) precio su salida a bolsa el 13% por debajo del punto medio de su rango esperado y vio a sus acciones caer otro 17% en el primer día de cotización. American Farmland Co. (NYSE: AFCO) un precio 16% por debajo de su punto medio esperado y cayó 13% en su primer día de cotización antes de recuperarse un poco para cerrar la semana con una caída del 6%.
Dos de oficinas de propiedad intelectual de la semana pasada se retrasaron hasta la próxima semana, y sólo una nueva empresa está en el calendario de la próxima semana.
A travíés de la semana que terminó el 16 de octubre, gerente ETF IPO Renaissance Capital informó que 152 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, hasta alrededor del 34% de hace un año. Ingresos totales recaudados a travíés de la semana pasada igualaron $ 28,1 mil millones, por debajo de 62% en comparación con el mismo periodo de 2014. De las 152 oficinas de propiedad intelectual que han pasado de este año, 71 han llegado desde el sector de la salud. Total de salida a bolsa del año pasado fue de $ 85.2 mil millones, la cifra más alta en los últimos diez años. Renaissance Capital no incluye las "mejores esfuerzos" o compañías en blanco-verificación en sus totales.
Una empresa que no pudo poner en marcha la semana pasada fue Adesto Technologies Corp., que ofrece específicos de la aplicación, los productos de memoria no volátiles optimizados para el Internet de las Cosas mercado. Por su segundo intento de la semana pasada, la compañía aumentó el número de acciones que se ofrecen 4.100.000-6.000.000 y bajó el precio de salida a bolsa de un rango de $ 10 a $ 12 a un fijo de $ 7 por precio de la acción. En el nuevo precio que la compañía espera recaudar $ 42 millones a una capitalización de mercado implícito de alrededor de $ 111 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Needham & Co. y Oppenheimer & Co. Co-gerente es Roth capital. La salida a bolsa está en la lista para la próxima semana y acciones se cotizarán en el Nasdaq bajo el símbolo IOTS.
Sole Elite Group Ltd., un fabricante con sede en China de suelas de zapatos usados ​​en la fabricación de calzado deportivo, una vez más continúa una búsqueda semanas de duración para el ingreso a los mercados públicos. La compañía planea ofrecer 3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 10 a $ 12 a recaudar $ 33 millones a una capitalización de mercado totalmente diluida de $ 198 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Dawson James y ViewTrade. Las acciones se muestran como el día a día y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo íšNICO.
La única nueva oferta en la fecha prevista de la próxima semana viene de MyoKardia Inc., una compañía biofarmacíéutica estadio clínico pionero de un enfoque de la medicina de precisión para descubrir, desarrollar y comercializar terapias dirigidas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares graves raras y descuidadas. La compañía planea ofrecer 4,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 a recaudar $ 75 millones a una capitalización de mercado de alrededor de 408 implícita $ millones. Bookrunners conjuntos para la salida a bolsa son Credit Suisse y Cowen & Co. Los co-directores son Wells Fargo Securities y Wedbush PacGrow. Las acciones se establecen en los precios Miíércoles y Jueves comienzan a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo MYOK.
