Por... Paul Ausick
El número de ofertas públicas iniciales (OPI) en 2016 creció en un cinco por semana pasada, con una compañía de distribución de alimentos a la cabeza con una oferta que recaudó más de $ 1 mil millones. Dos OPI programados no lo hacen por la puerta y en la actualidad se enumeran como el día a día de la semana que viene.
Alimentos de EE.UU. Holding Corp. (NYSE: USFD) recaudó $ 1.02 mil millones a un precio de salida a bolsa de $ 23 por acción. El archivo Agregado 9% para cerrar la semana. Reata Therapeutics Inc. (NASDAQ: RETA) recaudó $ 61 millones en la adición de acciones y cortar su precio de salida a bolsa de $ 11, muy por debajo del rango esperado de $ 14 a $ 16. Las acciones cerraron la semana con un alza de 30% despuíés de un primer estallido día $ 19 millones.
Cotiviti Holdings Inc. (NYSE: COTV) recaudó $ 238 millones, pero terminó la semana con una caída del 6% del precio de la OPI. GMS Inc. (NYSE: GMS) recaudó $ 147 millones y terminó la semana hasta el 7%, mientras que Midland Unidos Bancorp Inc. (NASDAQ: MSBI) recaudó $ 80 millones y cerró la semana con un alza del 2%.
A travíés de la semana que terminó el 27 de mayo de IPO gerente de la Fundación Renaissance Capital informó que 31 oficinas de propiedad intelectual tienen un precio en los Estados Unidos en lo que va de este año, por debajo de 55% respecto a hace un año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 5.4 mil millones, un 57% en comparación con el mismo periodo de 2015. De las 31 oficinas de propiedad intelectual que han ido este año, 17 han venido del sector de la salud. total de salida a bolsa del año pasado llegó a $ 30 millones de dólares en 170 ofertas. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o empresas cheque en blanco en sus totales.
La primera de las dos nuevas oficinas de propiedad intelectual de la semana que viene es Nant Health, una compañía de tecnologías de cuidado de la salud. La compañía planea vender 6,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12,50 y $ 15,50 para recaudar $ 91 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 1.65 mil millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Jefferies y Cowen. Los directores adjuntos son los primeros de Valores de análisis, Canaccord Genuity y FBR Capital Markets. Se espera que las acciones a precio miíércoles y empezar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo NH.
Sensus Healthcare es un fabricante de instrumentos míédicos especializada en el tratamiento de cánceres de piel no melanoma y otras enfermedades de la piel con radioterapia superficial. La compañía planea ofrecer 1,8 millones de unidades a un precio de salida a bolsa $ 6,25 a recaudar $ 11 millones a una capitalización de mercado de $ implícita el 77,8 millones. Cada unidad consta de una acción ordinaria y una orden de tres años para adquirir otra acción de las acciones comunes a un precio de ejercicio inicial de $ 7,80. Bookrunners conjuntos para la salida a bolsa son Northland Valores y Neidiger, Tucker, Bruner. Las acciones están programadas para el jueves y el precio de empezar a operar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo SRTSU.
La primera de las dos empresas que figuran como día a día de esta semana es la prevención del cáncer Pharmaceuticals, una compañía biofarmacíéutica de fase clínica desarrollo y comercialización de agentes terapíéuticos para tratar y prevenir ciertas afecciones precancerosas, enfermedades huíérfanas y condiciones gastrointestinales. La compañía redujo su oferta de 1,9 millones de acciones a 1,3 millones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 al recaudar $ 16.3 millones a una capitalización de mercado de $ implícita el 87,9 millones. Bookrunner única para la ofrenda es Aegis capital. Se espera que las acciones para el comercio en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de CPP.
Clearside Biomíédica, que tambiíén aparece como el día a día, es una compañía biofarmacíéutica la fase final del desarrollo de terapias con fármacos para el tratamiento de enfermedades que causan ceguera. La compañía planea ofrecer 4 millones de acciones en un rango de salida a bolsa de $ 14 a $ 16 a recaudar $ 60 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 244 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Cowen y Stifel. Los directores adjuntos son Needham y Wedbush PacGrow. Se espera que las acciones para el comercio en el Nasdaq bajo el símbolo CLSD.
