Por... Paul Ausick
De los seis posibles ofertas públicas iniciales (OPI) prevista para la semana pasada, sólo dos tuvieron íéxito aunque uno recaudó más de $ 1 mil millones. Incluidos los repatriados, el calendario de la próxima semana incluye 8 OPI potenciales.
gran historia de la semana fue la línea con sede en Japón Corp. (NYSE: LN), una plataforma global de mensajería móvil y servicios de comunicaciones. La compañía a un precio 13% por encima del punto medio de su rango esperado y recaudó $ 1.15 mil millones en una oferta combinada de 22 millones de American Depositary Shares (ADSes) y 13 millones de acciones comerciales en Tokio. El primer estallido día en las ADSes fue del 27% y se cerró la semana con un alza de 20% a $ 39,65.
AdvancePierre Alimentos Holdings Inc. (NYSE: APFH) produce y distribuye bocadillos listos para comer, componentes de sándwich, y otros entrantes y aperitivos. El precio de la acción justo por debajo del punto medio del rango esperado y el estallido de la primera jornada igualó 14%. Las acciones cerraron la semana plana.
Durante la semana que finalizó el 8 de julio de IPO gerente de la Fundación Renaissance Capital informó que 44 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, un 61% más que hace un año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 7.7 mil millones, casi el 60% en comparación con el mismo periodo de 2015. De las 44 oficinas de propiedad intelectual que han ido este año, 23 han venido del sector de la salud. total de salida a bolsa del año pasado llegó a $ 30 millones de dólares en 170 ofertas. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o empresas cheque en blanco en sus totales, ni tampoco incluye oficinas de propiedad intelectual que elevan menos de $ 10 millones.
El primero de la nueva oferta de la semana que viene es Audentes Therapeutics Inc., una compañía de biotecnología que trabaja en productos de terapia gíénica para el tratamiento de enfermedades causadas por defectos en un único gen. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 a recaudar unos $ 75 millones de una capitalización de mercado implícita de $ 315 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Bank of America / Merrill Lynch, Cowen & Company, y Piper Jaffray. Co-director es Wedbush PacGrow. Las acciones están programadas para el miíércoles y el precio de empezar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo BOLD.
Impinj Inc. es un fabricante de productos de conectividad inalámbrica que ayudan a proporcionar a las empresas información en tiempo real sobre artículos de uso diario como ropa y suministros míédicos. La compañía planea ofrecer 4,6 millones de acciones en un rango de precio de salida a bolsa de $ 14 a $ 16, la recaudación de $ 69 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 264 millones. colocadores conjuntos son de RBC Capital Markets, cresta del Pacífico, y Piper Jaffray. Los directores adjuntos son Needham & Co. y Canaccord Genuity. Las acciones están programadas para el miíércoles y el precio de empezar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo de PI.
Patheon NV es una compañía de desarrollo farmacíéutico y fabricación por contrato con base en Holanda. La compañía planea ofrecer 25,6 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 19 a $ 22 millones a recaudar $ 625 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 1,78 mil millones. Un adicional de 4,9 millones de acciones están siendo ofrecidos por un accionista vendedor. Bookrunners conjuntos para la oferta incluyen JP Morgan, Morgan Stanley, Jefferies, UBS Investment Bank, Credit Suisse, Evercore ISI, y Wells Fargo Securities. Los directores adjuntos incluyen Baird, Piper Jaffray, Raymond James y William Blair. Las acciones están programadas para el miíércoles y el precio de empezar a operar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo PTHN.
TPI Composites Inc. es un fabricante de palas eólicas compuestas. La compañía planea ofrecer 7,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 a recaudar $ 116 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 525 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son JP Morgan y Morgan Stanley. Los directores adjuntos son Cowen & Company, Raymond James, y Canaccord Genuity. Se espera que las acciones a precio miíércoles y empezar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo PTCPI.
El primero en nuestra lista de empresas que regresan para otro intento en una oferta pública inicial es AgEagle aíérea Systems Inc., que diseña y fabrica pequeños vehículos aíéreos no tripulados (UAV o, más comúnmente, zánganos) para la industria agrícola. La firma planea ofrecer 2,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 5 a $ 6 a $ 15 de recaudar millones a una capitalización de mercado implícita de $ 23.1 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Northland Valores y Roth Capital. Las acciones se muestran como día a día y en el Nasdaq bajo el símbolo UAVS.
Otra repatriados esta semana es Tactile Systems Technology Inc., una compañía de tecnología míédica que desarrolla y proporciona dispositivos míédicos para el tratamiento de enfermedades crónicas en casa. La compañía planea ofrecer 4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 a recaudar $ 60 millones a una capitalización de mercado de $ 236,3 implícita millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son de Piper Jaffray, William Blair, y Canaccord Genuity. Co-director es BTIG. Las acciones se muestran como el día a día y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo TCMD.
Tambiíén regresa para otra oportunidad se Gemphire Therapeutics Inc., una empresa biofarmacíéutica de fase clínica el desarrollo de terapias para el tratamiento de la dislipidemia, una condición míédica seria que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en peligro la vida. La compañía planea ofrecer 3,8 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 11 a $ 13 a recaudar $ 45 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 110.2 millones. Bookrunners conjuntos son Jefferies y RBC Capital Markets. Los directores adjuntos son Canaccord Genuity y Roth capital. Las acciones se muestran como el día a día y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo GEMP.
Continuando para ser enumeradas como el día a día es la prevención del cáncer Pharmaceuticals Inc., una compañía biofarmacíéutica de fase clínica desarrollo y comercialización de agentes terapíéuticos para tratar y prevenir ciertas afecciones precancerosas, enfermedades huíérfanas, y las condiciones gastrointestinales. La compañía redujo su oferta de 1,9 millones de acciones a 1,25 millones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 al recaudar $ 16.3 millones a una capitalización de mercado de $ implícita el 87,9 millones. Bookrunner única para la ofrenda es se espera que las acciones Aegis Capital Corp. para operar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de CPP.
