Por... Chris Lange
Clearside Biomedical Inc. (NASDAQ: CLSD) ha actualizado su forma S-1 modificado con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con una oferta secundaria. Vale la pena señalar que a medida que Clearside Bio se ha vuelto más cerca de esta oferta, el precio esperado y el número de acciones han disminuido. La compañía espera que el precio de sus 4,0 millones de acciones a $ 9,00 por acción, con una opción de sobreasignación por aproximadamente un adicional de 600.000 acciones. A este precio la oferta completa se valora hasta aproximadamente el 41,4 $ millones.
Los suscriptores de esta oferta son JP Morgan, Cowen, Stifel y Wedbush PacGrow.
La compañía es una biofarmacíéutica clínico de fase que se está desarrollando terapias primeros en su clase de fármacos para el tratamiento de enfermedades que causan ceguera del ojo. Los candidatos actuales de productos se centran en las enfermedades que afectan a la retina y la coroides, especialmente enfermedades asociadas con edema macular, y se inyectan en el espacio supracoroideo (SCS), adyacente a la coroides, utilizando la propiedad de SCS Microinyector.
Con la inyección SCS, productos de los candidatos Clearside se administran más directamente a la retina y la coroides, en comparación con otras tíécnicas de administración de fármacos oculares, tales como inyecciones intravítreas. La compañía cree que la inyección SCS puede proporcionar una serie de beneficios, incluyendo una menor frecuencia de inyección necesaria y más rápido inicio del efecto terapíéutico.
Clearside posee los derechos exclusivos para desarrollar y comercializar fármacos para inyección en el SCS. Sus productos candidatos más avanzados, CLS-1001 y CLS-1003, se basan en medicamentos oftálmicos de uso común, que a su juicio le permitirá perseguir con mayor eficacia y de manera previsible la aprobación reglamentaria de estos productos candidatos en fase los EE.UU. Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosmíéticos Acto.
Se estima que hay casi 5 millones de personas en los Estados Unidos con diagnóstico de estas indicaciones de destino, y que las ventas anuales en todo el mundo de fármacos para tratar estas indicaciones fueron aproximadamente $ 7 mil millones en el año 2015.
En la presentación, la compañía describe lo que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la siguiente manera:
Anticipamos que la mayoría de los ingresos netos de la presente oferta se utiliza para completar nuestro ensayo clínico pivotal de Fase 3 de Zuprata para el tratamiento del edema macular asociada con uveítis no infecciosa, para iniciar nuestro programa clínico de fase 3 de Zuprata para el tratamiento del edema macular asociada a la RVO, para completar nuestro ensayo clínico en Fase 1/2 de Zuprata para el tratamiento de DME y para iniciar y completar una Fase 1/2 ensayo clínico previsto de axitinib para el tratamiento de la DMAE húmeda. El resto puede ser utilizado para financiar la investigación continua y el desarrollo de nuestros programas de sus primeras etapas, incluyendo el descubrimiento de fármacos para nuevas aplicaciones potenciales para nuestra tecnología de microinyección supracoroidal, y para el capital y otros propósitos corporativos generales.
Acciones negociadas con caída de -20,90% a $ 9.12 el viernes, con un precio objetivo de consenso de analistas de $ 25.00 y una gama comercial posterior a la salida a bolsa de $ 5,65 a $ 25,08.
