Stone Energy Corporation (SGY) -NYSE
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Stone Energy Corporation anuncia la finalización con íéxito de la reestructuración financiera y la emergencia de la quiebra
Fecha de publicación: 28 de Feb, 2017 15:35 ET
Lafayette, LA 28 de febrero, 2017 / PRNewswire / -. Piedra Energy Corporation SGY, + 5,62% anunciado ( "piedra" o la "Compañía") hoy que ha completado con íéxito las condiciones previas al emergente desde el capítulo 11 de reorganización, y en consecuencia, el plan de la Compañía segunda articulación modificada preenvasados de Reorganización de Piedra Energy Corporation y sus afiliados deudor, de 28 de diciembre, 2016 (el "plan"), que fue confirmada el 15 de febrero de 2017 por la Corte de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División Houston, entró en vigor el 28 de febrero, 2017 (la "Fecha efectiva"). Tíérminos utilizados pero no definidos en este documento tienen el significado que se les atribuye en el Plan, que fue presentada como Anexo 2.1 del Informe Corriente de la Compañía en el Formulario 8-K presentado el 15 de febrero de 2017.
La equidad de la propiedad Resumen
Como se ha descrito anteriormente, según el Plan, los titulares antes de la petición de los bonos no garantizados de la Compañía están recibiendo 19,0 millones de nuevas acciones ordinarias, que representan el 95% de las Acciones Nueva común. Los accionistas antes de la petición están recibiendo 1,0 millones de nuevas acciones ordinarias, o un equivalente de un aproximado de 1-por-5.674558 split inverso de acciones (o 0,176263 Nuevas Acciones Comunes por cada 1 acción de las acciones existentes), que representa el 5% de las Nuevas Acciones Comunes . Adicionalmente, los accionistas antes de la petición están recibiendo órdenes para la compra de 3.529.412 nuevas acciones ordinarias, o aproximadamente 3,529412 Warrants por cada 1 Nueva acción ordinaria. Esto equivale a 0.622009 Warrants 1 para cada compartimiento existente (cada uno en base a 5,674,558 acciones existentes emitidas y en circulación y sujetos al redondeo). Las órdenes tienen un precio de ejercicio de $ 42.04 por acción, ya que el mismo puede ser ajustado de conformidad con los tíérminos de los bonos de suscripción, y un período de cuatro años, a menos que se rescinda con anterioridad por parte de sus tíérminos de la cancelación de ciertas combinaciones de negocios o transacciones de venta que impliquen la Empresa.
Cada uno de los porcentajes de capital ordinario precedentes en la compañía reorganizada está sujeta a la dilución del ejercicio de los Warrants descritos anteriormente y un plan de gestión de incentivos ( "MIP"). Acciones autorizadas bajo el MIP incluyen 2,614,379 acciones, de las cuales la Compañía emitir acciones nuevas en la Fecha Efectiva. Las acciones autorizadas pueden ser emitidas bajo el plan en el futuro, a discreción del Consejo de Administración de la Compañía.
Las Nuevas Acciones comunes están programadas para comenzar la negociación en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "SGY" en la apertura de los horarios comerciales, el 1 de marzo de 2017. Las órdenes no serán listados en un intercambio en este momento, pero la Compañía Actualmente espera a la lista de los Warrants en un intercambio a finales del mes de marzo de 2017.
actualización de la liquidez
Tras la aparición de la quiebra, la compañía eliminó aproximadamente $ 1.2 mil millones en valor nominal de la deuda pendiente, resultando una deuda pendiente de aproximadamente $ 236,3 millones restantes, que consiste en $ 225.0 millones de pagaríés de segundo gravamen superiores al 7,50% 2022, y aproximadamente $ 11.3 millones en circulación bajo un edificio príéstamo. Además, la Compañía tiene (i) no tiene deudas pendientes y las cartas de críédito pendientes de aproximadamente $ 12,5 millones en virtud de su línea de críédito renovable por US $ 200 millones en base de las reservas (la "A & R Servicio de Críédito"), con disponibilidad de base de príéstamo en virtud del mismo $ 150 millones al 1 de noviembre , 2017, (ii) de aproximadamente $ 150 millones de efectivo en la mano, y (iii) $ el 75 millones de efectivo mantenido en una cuenta restringida para satisfacer taponamiento y abandono de los pasivos a corto plazo, de acuerdo con los tíérminos de la a & R Servicio de críédito.
