Por... Paul Ausick
La última semana del primer trimestre no generó ninguna acción en el mercado de ofertas públicas iniciales (OPI), pero la primera semana del segundo trimestre parece que va a comenzar con una explosión. Un total de seis oficinas de propiedad intelectual están en el calendario para la próxima semana y, si todo sucede como estaba previsto, los inversores suministrará más de $ 1.1 mil millones en capital para las empresas de reciente públicas.
En el primer trimestre de 2017; había 25 OPI que recaudó un total de $ 9.9 mil millones. De las 25 ofertas, 12 participan empresas privadas de capital respaldados y 8 eran compañías respaldadas por capital de riesgo. Las firmas de capital recaudaron $ 5.1 mil millones y las empresas de capital riesgo recaudaron $ 4.1 mil millones. En 2016, las firmas de PE no tenían OPI en el primer trimestre, mientras que los VC respaldados 7, pero plantearon sólo $ 566 millones.
OPI previstas de la próxima semana incluyen dos empresas de tecnología, una compañía de camiones, una aerolínea de Brasil, y una sociedad limitada de la tubería principal (MLP). Tambiíén se espera una compañía de cheque en blanco para presentar una salida a bolsa de la próxima semana.
A travíés de la semana que terminó el 31 de marzo de IPO gestor de ETF Renaissance Capital informó que 25 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, un aumento de 213% año tras año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 9.9 mil millones. Para el año 2016, Renaissance Capital informó un total de 105 oficinas de propiedad intelectual, un 38% de un año a partir de 170 en el año 2015. Total de los ingresos de 2016 ascendió a $ el 18,8 mil millones comparados con un total de 2,015 $ 30 mil millones. Renaissance Capital no incluye los “mejores esfuerzos†o empresas cheque en blanco en sus totales, ni tampoco incluye oficinas de propiedad intelectual que elevan menos de $ 10 millones.
Una empresa cheque en blanco, Foro Fusión Corp., planea ofrecer 12,5 millones de unidades a $ 10 por unidad para recaudar $ 125 millones. La firma dijo que tiene la intención de centrarse en la adquisición de compañías con sede en Estados Unidos con un valor de empresa de $ 250 millones a $ 500 millones. Aseguradoras para la ofrenda son EarlyBirdCapital y FBR. El inicio de la negociación se designa sólo como “la semana del 3 de abril†y unidades será el comercio en el Nasdaq bajo el símbolo FMCIU.
Hess Midstream Partners LP es un MLP formado por Hess Corp. (NYSE: HES) con activos ubicados principalmente en la obra de esquisto Bakken de Dakota del Norte. La compañía planea ofrecer 12,5 millones de unidades comunes en un rango de precio esperado de $ 19 a $ 21 al recaudar $ 250 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 545,6 millones. Aseguradoras para la ofrenda incluyen Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, JP Morgan, MUFG, Wells Fargo Valores, ING, Escocia Howard Weil, SMBC Nikko, Barclays, HSBC Corp. y TD Securities. Las unidades están programadas para fijar el precio del martes y comenzar a negociar el miíércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo HESM.
Elevate críédito Inc. es una compañía de críédito en línea para los prestatarios no prime en los Estados Unidos y el Reino Unido que utiliza la tecnología avanzada y la analítica para tomar decisiones de príéstamo. La compañía planea ofrecer 7,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14, la recaudación de $ 100 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 452,7 millones. Aseguradores incluyen UBS Investment Bank, Credit Suisse, Jefferies, Stifel, y William Blair. Las acciones están programadas para el miíércoles y Precio para comenzar a negociar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ELVT. Nos fijamos en esta salida a bolsa en más detalle la semana pasada.
Schneider National Inc. es una empresa de transporte y logística de Amíérica del Norte. La firma planea ofrecer 29 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 18 a $ 20 a recaudar $ 550 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 3,3 mil millones. Aseguradoras para la oferta son Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Bank of America / Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Wells Fargo Securities, Baird y Valores de investigación Wolfe. Se espera que el precio de las acciones a miíércoles y empezar a operar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo SNDR.
Azul SA es la aerolínea más grande de Brasil. La compañía planea ofrecer 24 millones de American Depositary Shares (ADS) en un rango de precios de $ 18.02 a $ 21.81 para recaudar $ 478 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 21,9 mil millones. Cada ADS representa tres acciones preferidas. Aseguradoras para la ofrenda son Citi, Itaú BBA, Deutsche Bank, Banco do Brasil Securities LLC, Bradesco BBI, JP Morgan, Raymond James, Santander y Banco Safra SA. Se espera que el precio de las acciones a jueves y empezar a operar el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo AZUL.
Okta Inc. es un proveedor de servicios de identidad en la demanda y gestión de acceso de las empresas. La compañía planea ofrecer 11 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 a recaudar $ 154 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 1,27 mil millones. Aseguradores incluyen Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Co., Cresta del Pacífico, Canaccord Genuity, y JMP Securities. Se espera que el precio de las acciones a jueves y empezar a operar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo OKTA,.
