• AGNC Investment Corp. ( AGNC + 0,3% ) ha valuado 12 millones de acciones de depósitos con un ingreso bruto de 300 millones de dólares.
• Las acciones tienen una preferencia de liquidación de $ 25 cada una. Cada una de ellas representa una participación de 1/1000 en una acción de acciones preferentes rescatables acumuladas acumulativas de tasa fija a tasa flotante de 7% serie C de AGNC.
• Utilizará los ingresos netos para canjear la totalidad de sus acciones preferentes redimibles acumuladas de la serie A del 8%.
• Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 1,8 millones de acciones depositarias adicionales.
• Los corredores de libros conjuntos son Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Banco de Inversión UBS, JP Morgan, RBC Capital Markets y Keefe, Bruyette & Woods.
