Por... Paul Ausick
Hubo tres ofertas públicas iniciales (OPI) en el calendario la semana pasada y hay siete en el calendario de esta semana. Después de una pausa en torno a las fiestas del Día del Trabajo la próxima semana es la más concurrida del tercer trimestre.
Entre las OPI de la semana pasada se encontraba Capital Social Hedosophia Holdings (NYSE: IPOA.U), una empresa en blanco que planea adquirir una gran firma privada de tecnología. La compañía recaudó 600 millones de dólares con un tope de mercado de 750 millones de dólares. Las unidades obtuvieron un pop del primer día del 3,1% y cerraron la semana un 5,1%.
Draper Oakwood Technology Acquisition (NASDAQ: DOTAU), otra compañía en blanco que busca adquirir una compañía de tecnología respaldada por capital de riesgo, recaudó US $ 50 millones con un tope de mercado de US $ 66 millones. Las acciones agregaron un 1,3% el viernes, la fecha de la OPA de la compañía.
Tremont Mortgage Trust (NASDAQ: TRMT) es un REIT de hipotecas comerciales que recaudó $ 50 millones a un tope de mercado de $ 62 millones. Las acciones cayeron un 13,6% el primer día de operaciones y cerraron la semana un 18%.
Durante la semana que finalizó el 15 de septiembre, el gestor de la ETF de la IPO, Renaissance Capital, informó que 93 IPOs han cotizado en Estados Unidos en lo que va del año, casi un 48% más que en el año anterior. Los ingresos totales recaudados durante la semana pasada fueron de 22.200 millones de dólares, un alza de 119% respecto al año anterior.
Para 2016, Renaissance Capital reportó un total de 105 OPIs, un 38% más año con año, de 170 en 2015. Los ingresos totales de 2016 ascendieron a 18.800 millones de dólares, en comparación con un total de 2015 de 30.000 millones de dólares. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" ni las compañías de cheques en blanco en sus totales, ni incluye las OPIs que recaudan menos de $ 10 millones.
La primera en el calendario de la próxima semana es Best Inc., una compañía de entrega con sede en China respaldada por Alibaba Group Holdings planea ofrecer 62,1 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 13 a $ 15 para recaudar $ 869,4 millones a un tope de mercado implícito de $ 5.3 millones. Suscriptores incluyen Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs (Asia), JP Morgan, Deutsche Bank, CITIC Securities, KeyBanc Capital Markets, Oppenheimer & Co. y Stifel. Se espera que las acciones marquen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BSTI.
Celcuity LLC es una empresa de biotecnología que utiliza el análisis celular para descubrir nuevos subtipos de cáncer con el objetivo de comercializar las pruebas de diagnóstico de las enfermedades. La compañía planea ofrecer 2 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 8 a $ 10 para recaudar $ 18 millones a un tope de mercado implícito de alrededor de $ 84 millones. El único suscriptor es Craig-Hallum Capital Group. Se espera que las acciones marquen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo CELC.
Despegar.com Corp. es una empresa de viajes en línea con sede en Argentina. La firma planea ofrecer 12,8 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 23 a $ 26 para recaudar $ 317 millones a un tope de mercado implícito de $ 1,43 mil millones. Los aseguradores incluyen Morgan Stanley, Citi, Itaú BBA, UBS Investment Bank, Cowen & Company y KeyBanc Capital Markets. Se espera que las acciones marquen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo DESP.
Krystal Biotech Inc. es una compañía de terapia génica que desarrolla nuevos tratamientos para condiciones dermatológicas. La compañía planea ofrecer 3 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 30 millones a un tope de mercado implícito de alrededor de $ 87 millones. El único suscriptor es Ladenburg Thalmann. Se espera que las acciones marquen el martes y comiencen a operar el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo KRYS.
Zai Lab Ltd. es una empresa biofarmacéutica con sede en Shanghai que desarrolla terapias para necesidades no satisfechas en el mercado chino de oncología, enfermedades autoinmunes e infecciosas. La firma planea ofrecer 5.9 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 16 a $ 18 para recaudar $ 100 millones a un tope de mercado implícito de aproximadamente $ 800 millones. Los suscriptores son JP Morgan, Citi y Leerink Partners. Se espera que las acciones marquen el martes y comiencen a operar el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo ZLAB.
Oasis Midstream Partners LP, una compañía de gas y petróleo en el medio del país, está siendo sacada de Oasis Petroleum. La firma planea ofrecer 7.5 millones de unidades de la sociedad en un rango de precio esperado de $ 19 a $ 21 para levantar $ 150 millones. Los aseguradores de la oferta son Morgan Stanley, Citi, Wells Fargo Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital Markets, BOK Financial Securities, BB & T Capital Markets, BBVA, BTIG, Capital One Securities, CIBC, Comerica Securities, Heikkinen Energy Advisors, IBERIA Capital Partners, ING, Johnson Rice & Company, Raymond James, Regions Securities, Simmons & Company y Tudor, Pickering, Holt & Co. Acciones se espera que el miércoles York Stock Exchange bajo el símbolo OMP.
Secoo Holding Ltd. es un minorista en línea con sede en Beijing que ofrece artículos de lujo de segunda mano. La compañía planea ofrecer 8.5 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 11.50 a $ 13.50 para recaudar $ 106 millones a un tope de mercado implícito de $ 321 millones. Los aseguradores son Jefferies y BNP Paribas. Se espera que las acciones suban el jueves y comiencen a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo SECO.
