General Cable Corporation (BGC)
rompe máx de 52 semanas..
21,80 +0,30 (+1,40%) Al cierre: 1 de diciembre 4:02PM EST
29,65 +7,85 (+36,01 %) Antes de la apertura: 6:28AM EST
Prysmian comprará General Cable en un acuerdo de $ 3 mil millones
Publicado: 4 de diciembre de 2017, 5:01 a.m. ET
El fabricante de cable italiano Prysmian SpA (PRY.MI) dijo el lunes que adquirirá General Cable Corporation BGC, con sede en Estados Unidos , +1,40% por $ 30 por acción, en un acuerdo que valora a este último en aproximadamente $ 3 mil millones.
El precio de oferta representa una prima del 38% sobre el precio de cierre de General Cable de 21,80 EUR el viernes.
Con base en los resultados agregados en los 12 meses terminados el 30 de septiembre, el grupo combinado tendría ventas de más de 11,000 millones de euros ($ 13,000 millones) y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, o Ebitda, de alrededor de EUR930 millones, el empresas dijeron en un comunicado conjunto.
"A través de la combinación de dos de las principales compañías de la industria del cable mejoraremos nuestra posición en el sector al aumentar nuestra presencia en Norteamérica y expandir nuestra presencia en Europa y Sudamérica", dijo el presidente ejecutivo de Prysmian, Valerio Battista.
Prysmian espera sinergias de costo antes de impuestos de aproximadamente 150 millones de euros en cinco años, principalmente de compras, ahorro de costos y fabricación. Estima costos de integración puntuales de aproximadamente EUR20 millones.
El acuerdo se financiará mediante una combinación de nueva deuda, efectivo en caja y líneas de crédito existentes, dijo Prysmian. La compañía también solicitó a su director financiero analizar una emisión de derechos y otras opciones de financiación de capital por un monto máximo de 500 millones de euros.
Se espera que la fusión se cierre en el tercer trimestre de 2018, dijeron las compañías.
