• T-Mobile (NASDAQ: TMUS +0,35% ) está vendiendo $ 2.5B en deuda como parte de un refinanciamiento.
• La compañía está ofreciendo $ 1B en notas senior al 4.5% con vencimiento en 2026 y $ 1.5B en notas senior al 4.75% con vencimiento en 2028.
• Las ganancias netas redimirán hasta $ 1.75B en 6.625% pagarés senior con vencimiento en 2023 y hasta $ 600M de sus 6.836% pagarés senior con vencimiento en 2023, y cualquier saldo destinado a fines generales podría incluir el pago de crédito revolvente.
• La matriz alemana Deutsche Telekom ( OTCQX: DTEGY ) también acordó comprar directamente a T-Mobile USA $ 1B en pagarés senior de 4.5% con vencimiento en 2026 y pagarés senior de 4.75% de $ 1.5B con vencimiento en 2028 a través de colocación privada. Esos ingresos netos también se destinarán a la refinanciación, incluidos $ 2.5B en notas rescatables en poder de DT.
