Por... Wim Dierckxsens, Walter Formento
Los BRICS, China y Rusia, revelaron que van a usar entre si un nuevo esquema de moneda: Petróleo/Yuan/Oro. Para hacer que el contrato en yuanes resulte más atractivo, China tenía previsto hacer que el yuan sea totalmente convertible en oro antes del fin de año de 2017, pero lo pospusieron para después del Año Nuevo en China. El 26 de marzo de 2018, la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái finalmente lanzara un contrato de petróleo a futuro denominado en yuanes chinos (CNY), convertibles en oro. Este contrato permite pagar en oro o en yuanes convertibles en oro, a las empresas petroleras extranjeras que venden petróleo a China. Es una movida con importantes consecuencias geopolíticas y financieras. La fijación de los precios del petróleo en yuanes –junto con el plan de la Bolsa de Valores de Hong Kong para vender contratos de oro físico valuados en yuanes– creará un sistema por medio del cual el país podrá eludir el sistema bancario estadounidense y no solo el sistema global de pagos interbancarios basada en dólares (Swift) sino incluso todo el sistema de Bretton Woods.
Cuando el Yuan en manos de los exportadores de petróleo se ofrezca a los ´Bullion Banks´ en Londres, dichos bancos sin lugar a dudas cambiarán los yuanes primero en dólares. Como China es el principal poseedor de bonos del Tesoro de EUA, el proveedor más seguro de estos dólares será el Banco de China, pues, al vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos China recibirá a cambio dólares que los utilizará para comprar sus propios yuanes respaldados en oro. Los ´Bullion Banks´ ofrecerán a los exportadores de petróleo contratos a futuro en dólares (oro en papel).
El retorno de bonos del Tesoro en dólares a EUA será cada vez más masivo conforme se generalice la venta de petróleo a cambio de yuanes y el dólar sufrirá una clara devaluación en términos del oro. Es decir, el precio de oro físico se disparará en términos de dólares. En caso que no solo el petróleo y el gas entren en esta nueva situación mundial, sino incluso las materias primas en general, se puede esperar que China se deshaga de manera más acelerada de los bonos del tesoro a cambio de dólares vendiendo a su vez estos dólares por yuanes, una situación que no esperamos a corto plazo ya que China sin duda pretende mantener el volumen de oro suficiente como respaldo, para evitar lo que le sucedió al dólar a principios de los años setenta, cuando tuvieron que abandonar el patrón oro.
En octubre de 2016 el Yuan fue reconocido como moneda internacional por el FMI. Paralelamente China ha desarrollado todo un sistema de instituciones financieras en la City de Londres que le permite plantear no solo al yuan como moneda sino al petróleo y al oro como respaldo. El país utiliza sus reservas de dólares en bonos del tesoro de EUA, por más de un billón de dólares, para aceitar el mecanismo y para debilitar eventuales jugadas de la Fed contra el nuevo esquema de moneda internacional. En pocas palabras, la China Multipolar y el Yuan están preparados para reemplazar al Dólar e instaurar un nuevo sistema monetario internacional.
El Yuan del BRICS multipolar esta ya conformado y respaldado por una canasta de monedas más una nueva arquitectura financiera, con su Fondo de Fomento y Desarrollo, su banco de financiamiento y su sistema de compensaciones alternativo al SWIFT donde solo resta que EUA y Japón se sumen. A todo esto se suma también la nueva arquitectura productiva-comercial de la nueva ruta de la seda (OBOR) y su iniciativa de inversiones por 500bn lanzada el 14 de mayo de 2017.
No solo China tiene grandes proyectos para dejar afuera al dólar en su quehacer económico. El 20 de setiembre de 2017, el presidente ruso Vladimir Putin dio instrucciones que a finales de ese año el dólar deje de ser la moneda de pago en todos los puertos del país. El 14 de febrero de 2018 Arkady Dvorkovich, Primer Ministro Suplente anunció que las instituciones financieras rusas están preparadas para funcionar sin acceso a la red global de pagos interbancarios basada en dólares (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT), un mecanismo por excelencia para bloquear pagos bancarios afectando países o personas ´non gratas´. Esta decisión rusa se deriva de las sanciones impuestas a la economía rusa que de esta forma procura evitar.
En la misma fecha de setiembre, no por azar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país dejaría a un lado el dólar como moneda de pago en la compra de petróleo, esto como contramedida ante las sanciones impuestas por EUA a su país. La empresa venezolana de petróleo PDVSA ya cotiza su precio y mantiene sus cuentas por el momento en euros, dejando de lado al dólar. China ha favorecido a estos productores de petróleo, aceptando que vendan su energía en yuanes, por fuera del esquema petróleo-dólar. Las políticas de sanciones y boicot de EUA, no han logrado otra cosa en América Latina que reorientar y empujar a los países hacia la opción multipolar. La administración Trump, en la persona de su Canciller Tillerson, diseña una estrategia que conlleva a una mayor militarización del continente latinoamericano y a encontrar en Venezuela el centro de gravedad de la amenaza necesaria para ser intervenido, invadido y derribado su gobierno electo, pues el país representa hoy el puente geopolítico más directo para la inserción de América Latina en el bloque emergente y multipolar que sustituirá al petro-dólar por el petro-yuan-oro.
Gran parte de África se ha comprometido en la introducción del yuan como segunda moneda de reserva y de referencia. Rusia ha disminuido las importaciones del petróleo saudita al igual que EUA, por lo tanto perder en esta coyuntura al cliente chino, significaría para Arabia Saudita quedarse con un gigantesco excedente de producción, lo que provocaría que los ingresos del país se desplomaran. No es entonces extraño señalar, que estamos muy cerca de un escenario donde se acuerde un fondo de inversiones chino-saudí y/o la adquisición por parte de China de una participación en la empresa petrolera Saudi Aramco.
El dólar, en otras palabras, está en repliegue ante el claro avance del “petro-yuan-oro”. En realidad, no se trata de una nueva petro-moneda, se trata de otro esquema de moneda dominante mundial: el petro-gas-oro-monedaiii. Estos hechos y su impacto componen el escenario del fin del dólar y su desplazamiento de la posición actual de moneda dominante de referencia internacional junto al conjunto de instituciones asociadas a la vieja arquitectura financiera del oro-dólar primero (1944-1971) y el petro-dólar luego (1971-2018). Será asimismo este un acto fundacional del mundo multipolar del siglo XXI, imponer la unidad de medida de la magnitud de poder mundial, del mismo modo en que ocurrió en los “acuerdos” de Breton Woods donde EUA impuso el patrón o esquema de moneda mundial de cambio dólar-oro, por lo que implica institucionalizar un esquema de moneda mundial de cambio y reserva que reemplace al Dólar y a los poderes financieros que acumulan valor/poder a partir del mismo.
El mundo que China desea inaugurar no es chino, sino multipolar. El sistema monetario internacional estabilizado que los chinos plantean es un sistema multi-monetario con la llegada del petro-yuan-oro, en el cual las diferentes monedas estarían vinculadas al oro y no más al dólar.
La transición al mundo multipolar podrá subsanar temporalmente la crisis con un keynesianismo de periferias o un desarrollismo productivo a nivel mundial, por ej.: la Ruta de Seda ampliada en diferentes continentes. Es un proceso sostenido en base a puro crédito, en cuyo proyecto participen eventualmente todos los grandes jugadores, pero aún está por verse si las grandes obras de infraestructura a las que apuntan, constituirán un verdadero puente hacia otro ciclo de acumulación de capital, o más bien revelara su carácter improductivo desde la óptica del capital a nivel mundial, al no relanzar la tasa de ganancia por ningún medio y en ningún lugar. Este último escenario es el más probable, razón por lo cual las inmensas deudas caerían en default (cesación de pagos) y nos encontraremos no solo ante un cambio de paradigma sino ante la transición a una crisis de civilizaciones, como nosotros ya señalamos en nuestro libro IV del año 2016.
