• Vocera ( VCRA +1,15% ) tiene un precio de $ 125M en deuda senior .
• La compañía ofrece esa cantidad en notas senior convertibles al 1.5% con vencimiento en 2023; también otorgó a los compradores iniciales la opción de comprar hasta un valor adicional de $ 18.75M.
• Tendrán una tasa de conversión inicial de 31.0073 acciones por cada principal de $ 1,000; eso es equivalente a un precio de conversión de $ 32.25 por acción, alrededor de una prima de 32.5% frente al precio de cierre de la NYSE de ayer.
• Una parte de los ingresos netos de $ 120.4M ($ 138.5M si la opción de nota adicional se ejerce en su totalidad) se destinará a pagar el costo de ciertas transacciones de llamadas con límite para administrar la posible dilución.
