Por... Paul Ausick
El calendario de la oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada no tenía ofertas programadas y ninguna hizo un debut de último minuto. La acción se reanudará la próxima semana con 10 IPO programadas para buscar un total de alrededor de 1.100 millones de dólares en capital nuevo.
Cuatro firmas solicitaron OPI la semana pasada, incluyendo Mesa Air (que busca $ 150 millones), Urovant Sciences ($ 150 millones), CNFinance Holdings ($ 200 millones) y Vaccinex ($ 46 millones).
Durante la semana que finalizó el 13 de julio, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 105 OPI han cotizado en los EE. UU. En lo que va del año, un 33% más que el año anterior. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada igualaron $ 28.6 mil millones, un aumento de aproximadamente 39% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizarse el miércoles en el Nasdaq con el símbolo CCB.
Aquí están las 10 ofertas públicas iniciales en la agenda de esta semana.
Coastal Financial Corp. es un banco comunitario en el estado de Washington. La compañía planea ofrecer 2,72 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 para recaudar $ 38 millones con una capitalización de mercado de $ 166 millones. Los suscriptores son Keefe Bruyette Woods y Hovde Group.
Crinetics Pharmaceuticals Inc. es una compañía de biotecnología en etapa clínica que desarrolla terapias orales para enfermedades endocrinas raras. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 para recaudar $ 80 millones con una capitalización de mercado de $ 380 millones. Los suscriptores son JP Morgan, Leerink Partners y Piper Jaffray. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizarse el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización CRNX.
AFG Holdings Inc. es una compañía de servicios de petróleo y gas que se especializa en bombeo a presión y perforación a presión controlada. La compañía planea ofrecer 6 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 18 para recaudar $ 300 millones con un límite de mercado de $ 1,35 mil millones. Los aseguradores incluyen a Goldman Sachs, Credit Suisse, Simmons & Co., Barclays, Evercore ISI, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, Jefferies, Raymond James y Tudor, Pickering, Holt & Co. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo AFGL.
Allakos Inc. es una compañía de biotecnología en etapa clínica que desarrolla anticuerpos para enfermedades alérgicas, inflamatorias y proliferativas. La compañía planea ofrecer 6 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 para recaudar $ 96 millones con una capitalización de mercado de $ 738 millones. Los suscriptores son Goldman Sachs, Jefferies y William Blair. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo ALLK.
Constellation Pharmaceuticals Inc. es una firma biofarmacéutica de etapa clínica que desarrolla terapias epigenéticas contra el cáncer. La compañía planea ofrecer 5,34 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 80 millones con una capitalización de mercado de $ 430 millones. Los aseguradores son JP Morgan, Jefferies, BMO Capital Markets y Oppenheimer & Co.. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo CNST.
Establishment Labs Holdings Inc. es una compañía de tecnología médica con sede en Costa Rica que ofrece implantes mamarios de silicona fuera de los Estados Unidos. La compañía planea ofrecer 3.13 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 para recaudar $ 50 millones con una capitalización de mercado de $ 321 millones. Los suscriptores son Jefferies, Cowen y BTIG. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo ESTA.
First Western Financial Inc. es un banco con sede en Denver y administrador de riqueza para individuos de alto poder adquisitivo. La compañía planea ofrecer 1,85 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 19 a $ 21 para recaudar $ 37 millones con un límite de mercado de $ 153 millones. Los suscriptores son Keefe Bruyette Woods, Stephens Inc. y Sandler O'Neill. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo MYFW.
Rubius Therapeutics Inc. es una firma de biotecnología de estado preclínico que desarrolla nuevas terapias basadas en glóbulos rojos. La compañía planea ofrecer 9.53 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 20 a $ 22 para recaudar $ 200 millones con una capitalización de mercado de $ 1.8 mil millones. Los suscriptores son JP Morgan, Morgan Stanley, Jefferies y Leerink Partners. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo RUBY.
Tilray Inc. es un proveedor de cannabis medicinal integrado verticalmente en Canadá. La compañía planea ofrecer 9 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 135 millones con un límite de mercado de $ 1,44 mil millones. Las acciones que se ofrecen son acciones de Clase 2 que tienen derechos de voto más bajos que las acciones de Clase 1. Los suscriptores son Cowen, Roth Capital y Northland Securities. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo TLRY.
Replimune Group Inc. es una compañía de biotecnología en etapa clínica que desarrolla inmunoterapias oncolíticas para combatir tumores sólidos. La compañía planea ofrecer 6.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 101 millones con una capitalización de mercado de $ 500 millones. Los suscriptores son JP Morgan, Leerink Partners y BMO Capital Markets. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse el viernes en el Nasdaq con el símbolo REPL.
