Por... Paul Ausick
La acción de oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada vio cuatro de cinco listas programadas hacer su entrada en los mercados públicos. Las cuatro OPI recaudaron un total de $ 307 millones en capital nuevo, ya que tres de los cuatro tienen un precio inferior al punto medio de su rango esperado. La próxima semana incluye dos ofertas pequeñas que buscan un total de $ 58 millones, una por primera vez y una restante de la semana pasada.
Primero, una breve reseña de las OPI exitosas de la semana pasada.
Amalgamated Bank (NASDAQ: AMAL) recaudó $ 104 millones vendiendo 6.7 millones de acciones a $ 15.50, cerca del límite inferior del rango esperado de $ 15 a $ 17. Las acciones cayeron un 3% en su primer día de negociación, pero terminaron la semana hasta un 6%.
Spartan Energy Acquisition (NYSE: SPAQU), una compañía de cheques en blanco, recaudó $ 480 millones vendiendo 48 millones de unidades a $ 10. Las unidades cerraron la semana hasta el 1%.
Pacific City Financial Corp. (NASDAQ: PCB) recaudó $ 48 millones en una oferta reducida de 2,4 millones de acciones a $ 20, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones cayeron un 5% el primer día de operaciones y cerraron la semana.
Mesa Air Group Inc. (NASDAQ: MESA) recaudó $ 116 millones en una oferta reducida de 9,6 millones de acciones a un precio de $ 12, muy por debajo del rango esperado de $ 14 a $ 16. Las acciones cayeron un 2% en la salida a bolsa del jueves, y así es como cerraron la semana.
Vaccinex Inc. (NASDAQ: VCNX) recaudó $ 40 millones vendiendo 3,33 millones de acciones a $ 12, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones cayeron un 5% en la salida a bolsa del jueves y cerraron la semana un 4%.
Durante la semana que finalizó el 10 de agosto, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 132 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, un 44% más que el año anterior. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada igualaron $ 34.4 mil millones, un aumento de aproximadamente 55% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las dos OPI en la agenda de esta semana.
Bionano Genomics Inc., un fabricante de instrumentos de ciencias de la vida que vende un sistema patentado para el análisis del genoma de próxima generación, retrasó su salida a bolsa de la semana pasada. La compañía planea ofrecer 5.5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 5 a $ 6 para recaudar $ 30 millones con una capitalización de mercado de $ 85 millones. Los suscriptores son Roth Capital y Maxim Group LLC. Las acciones se enumeran solo como "semana de" y se negociarán en el Nasdaq con el símbolo BNGO.
Aridis Pharmaceuticals es una firma biofarmacéutica de última etapa que desarrolla inmunoterapias para infecciones resistentes a los antibióticos. La compañía planea ofrecer 2 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 para recaudar $ 28 millones con un límite de mercado de $ 111 millones. Los suscriptores incluyen a Cantor Fitzgerald, Maxim Group LLC, Laidlaw & Co. (Reino Unido), Northland Securities y The Seaport Group. Se espera que las acciones coticen el lunes y comience a cotizarse el martes en el Nasdaq con el símbolo ARDS.
