• Infinera (NASDAQ: INFN ) ha caído un 7,1% y casi ha superado el volumen promedio diario después de su anuncio de una oferta de bonos convertibles por $ 275M .
• La compañía ofrecerá ese monto en notas senior con vencimiento en 2024.
• Los suscriptores recibirán una opción de 30 días para comprar hasta $ 41.25 millones adicionales en notas para cubrir el sobreasignamiento.
• Las notas serán convertibles en efectivo, acciones o alguna combinación; antes del 1 de junio de 2024, serán convertibles a opción del titular bajo ciertas condiciones durante ciertos períodos.
• Parte de los ingresos netos financiará la adquisición de Coriant de la compañía, y algunos pagarán el costo de las transacciones de llamadas con límite diseñado para compensar la dilución de la conversión de notas.
