Por... Paul Ausick
La acción de la oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada vio a 12 compañías lanzar ofertas exitosas que recaudaron $ 1.2 mil millones en capital nuevo. Un total de seis IPOs están programadas para lanzarse en la próxima semana en busca de un total de $ 658 millones en capital nuevo.
Aquí hay un breve resumen de las ofertas públicas iniciales de la semana pasada.
SVMK Inc. (NASDAQ: SVMK), más conocida como Survey Monkey, recaudó $ 180 millones en una oferta de 15 millones de acciones a un precio de $ 12, por encima del rango esperado. Las acciones obtuvieron un repunte del primer día del 44% y cerraron la semana un 34%.
Arco Platform Ltd. (NASDAQ: ARCE) recaudó $ 194 millones vendiendo 11.11 millones de acciones a $ 17.50, el rango más alto del esperado. Las acciones obtuvieron una bonanza del primer día del 34% y cerraron la semana un 30%.
Ra Medical Systems Inc. (NYSE: RMED) recaudó $ 66 millones en una oferta mejorada de 3,9 millones de acciones a un precio de $ 17, por encima del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 18% y cerraron la semana un 7%.
Arvinas Holding Company Inc. (NASDAQ: ARVN) recaudó $ 120 millones en una oferta reducida de 7,5 millones de acciones a un precio de $ 16, el extremo superior del rango esperado. Las acciones se negociaron sin cambios el primer día y cerraron la semana hasta un 5%.
Capital Bancorp Inc. (NASDAQ: CBNK) recaudó $ 28 millones vendiendo 2,2 millones de acciones a un precio de $ 12.50, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones obtuvieron un 2% de descuento en la salida a bolsa del viernes.
LAIX Inc. (NYSE: LAIX) recaudó $ 72 millones vendiendo 5,8 millones de acciones a un precio de $ 12.50, el punto medio del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 1% y cerraron la semana sin cambios.
Sutro Biopharma Inc. (NASDAQ: STRO) recaudó $ 85 millones en una oferta de 5.7 millones de acciones a un precio de $ 15, el punto medio del rango esperado. Las acciones obtuvieron un 1% de pop en el primer día y cerraron la semana sin cambios.
Viomi Technology Co. Ltd. (NASDAQ: VIOT) recaudó $ 103 millones vendiendo 11,4 millones de acciones a un precio de $ 9, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 1% y cerraron la semana sin cambios.
Gritstone Oncology Inc. (NASDAQ: GRTS) recaudó $ 100 millones en una oferta de 6,7 millones de acciones a un precio de $ 15, el extremo superior del rango esperado. Las acciones cayeron un 5% en la salida a bolsa del viernes.
Urovant Sciences Ltd. (NASDAQ: UROV) recaudó $ 140 millones vendiendo 10 millones de acciones a $ 14, el extremo inferior del rango. Las acciones cayeron un 17% en el primer día de negociación y cerraron la semana un 14%.
CooTek (Cayman) Inc. (NYSE: CTK) recaudó $ 52 millones vendiendo 4,4 millones de acciones a un precio de $ 12, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones terminaron la semana con un 21%.
Entasis Therapeutics Holdings Inc. (NASDAQ: ETTX) recaudó $ 75 millones en una oferta mejorada de 5 millones de acciones a un precio de $ 15, por debajo del rango esperado. Las acciones cayeron un 29% el primer día de negociación y cerraron la semana un 27%.
Durante la semana que finalizó el 28 de septiembre, Renaissance Capital, gerente de ETF de IPO, informó que 157 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, un 48% más que el año anterior. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada sumaron $ 39.8 mil millones, un aumento de aproximadamente 62% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 ofertas públicas iniciales, un 52% más que el año anterior, de 105 en 2016. Los ingresos totales de 2017 ascendieron a $ 35,500 millones en comparación con un total de $ 18,800 millones en 2016. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las seis OPI que pondrán a prueba los mercados públicos en la próxima semana:
Al regresar luego de no poder lanzar la semana pasada, YayYo Inc. opera una plataforma de administración de flotas y alquiler de autos para conductores que viajan en automóvil. La compañía planea ofrecer 625,000 acciones en un rango de precio esperado de $ 7 a $ 9 para recaudar $ 5 millones con un límite de mercado de $ 228 millones. El único suscriptor es The Benchmark Company. Las acciones se enumeran solo como "semana de" y se negociarán en el Nasdaq con el símbolo de cotización YAYO.
ARYA Sciences Acquisition Corp. es un cheque en blanco que busca adquirir un negocio de atención médica. La firma planea ofrecer 12.5 millones de unidades a $ 10 por unidad para recaudar $ 125 millones con un límite de mercado de $ 156 millones. Los suscriptores son Jefferies y Chardan Capital Markets. Las unidades se enumeran como "semana de" y se negociarán en el Nasdaq con el símbolo ARYAU.
Upwork Inc. es un mercado para la contratación y gestión de autónomos remotos. La compañía planea ofrecer 12,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 10 a $ 12 para recaudar $ 135 millones con un límite de mercado de $ 1,35 mil millones. Los suscriptores son Citi, Jefferies, RBC Capital Markets, Stifel y JMP Securities. Las acciones están programadas para cotizar el martes y comenzar a cotizar el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización UPWK.
Guardant Health Inc. fabrica pruebas diagnósticas de cáncer no invasivas basadas en sangre. La compañía planea ofrecer 12,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 para recaudar $ 200 millones con un límite de mercado de $ 1,43 mil millones. Los suscriptores son JP Morgan, BofA / Merrill Lynch, Leerink Partners, Cowen y William Blair. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo GH.
Kodiak Sciences Inc. es una compañía de biotecnología de fase 1 que desarrolla terapias novedosas para tratar enfermedades oftálmicas de alta prevalencia. La compañía planea ofrecer 9 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 para recaudar $ 126 millones con un límite de mercado de $ 530 millones. Los suscriptores son Morgan Stanley, BofA / Merrill Lynch, Barclays y Chardan Capital Markets. Las acciones están programadas para cotizar el miércoles y comenzar a cotizar el jueves en el Nasdaq con el símbolo KOD.
Elastic NV fabrica y vende software de búsqueda y visualización de datos de código abierto. La compañía planea ofrecer 7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 26 a $ 29 para recaudar $ 193 millones con una capitalización bursátil de $ 2,35 mil millones. Los suscriptores incluyen a Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, RBC Capital Markets, BofA / Merrill Lynch, Citi, Jefferies y Canaccord Genuity. Las acciones están programadas para cotizar el jueves y comenzar a cotizar el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de cotización ESTC.
