• Boingo Wireless (NASDAQ: WIFI +1,74% ) ha cerrado una oferta de notas senior convertibles con una asignación global completa.
• La noticia marca el cierre de $ 175M en bonos senior convertibles con vencimiento en 2023, y el pleno ejercicio de una opción de total de $ 26.25M.
• El interés del 1% anual se paga semestralmente; los bonos tienen una tasa de conversión inicial de 23.6323 acciones ordinarias por $ 1,000 de capital, un precio de conversión efectivo de $ 42.31, que es una prima de alrededor del 30% del precio de cierre del martes.
• Eso traerá ganancias brutas de $ 201.25M y ganancias netas de alrededor de $ 195.1M, aproximadamente $ 24M de los cuales se paga el costo de algunas transacciones de llamadas limitadas.
