Por... Paul Ausick
La acción de oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada hizo que tres compañías lanzaran ofertas exitosas que recaudaron $ 390 millones en capital nuevo. Otras cinco compañías que se espera que ingresen a los mercados públicos la semana pasada han dejado sus planes en espera. Sólo se lanzarán dos OPI en la próxima semana en busca de un total de $ 82 millones en capital nuevo.
Aquí hay un breve resumen de las OPI de la semana pasada:
Axonics Modulation Technologies Inc. (NASDAQ: AXNX) recaudó $ 120 millones en una oferta mayor de 8 millones de acciones a un precio de $ 15, el punto medio del rango esperado. Las acciones cerraron en plano el viernes OPI.
Orchard Rx Ltd. (NASDAQ: ORTX) recaudó $ 200 millones en una oferta mayor de 14,3 millones de American Depositary Shares (ADS) a un precio de $ 14, el nivel más bajo del rango esperado. Las acciones cerraron plano el viernes.
Twist Bioscience Corp. (NASDAQ: TWST) recaudó $ 70 millones, vendió 5 millones de acciones a $ 14, el nivel más bajo del rango esperado. Las acciones cerraron la semana plana en el viernes OPI.
A lo largo de la semana que finalizó el 2 de noviembre, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 179 OPI han tenido un precio en los EE. UU. En lo que va del año, un 37% más año con año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada ascendieron a $ 44.7 mil millones, un aumento de aproximadamente 41% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 OPI, un 52% más año a año que 105 en 2016. El total de 2017 ascendió a $ 35.5 mil millones en comparación con un total de 2016 de $ 18.8 mil millones. Renaissance Capital no incluye en sus totales los "mejores esfuerzos" o las compañías de cheques en blanco, ni incluye las IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las dos OPI que probarán los mercados públicos la próxima semana:
CNFinance Holdings Ltd. es un proveedor con sede en China de préstamos con garantía hipotecaria para clientes chinos. La compañía planea recaudar $ 52 millones a una capitalización de mercado de $ 604 millones al ofrecer 6.5 millones de ADS en un rango de precio esperado de $ 7.50 a $ 8.50. Cada ADS representa 20 acciones ordinarias. Los suscriptores son Roth Capital y Shenwan Hongyuan Securities. Las ADS tienen un precio programado para el martes y comenzarán a cotizarse el miércoles en la Bolsa de Nueva York con el símbolo CNF.
Alzheon Inc. es una empresa de biotecnología de fase 3 que desarrolla terapias de moléculas pequeñas para tratar la enfermedad de Alzheimer. La compañía planea ofrecer 6 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 4 a $ 6 para recaudar $ 30 millones a una capitalización de mercado de $ 82 millones. Los suscriptores son ThinkEquity, HC Wainwright y The Benchmark Company. Las acciones se listan como día a día y se negociarán en el Nasdaq con el símbolo ALZH.
