• Viacom ( VIA , VIAB ) está lanzando ofertas en efectivo por parte de su deuda pendiente.
• VIA sube hoy en premercado un 0,9% después de las horas.
• La compañía ofrecerá un valor de hasta $ 300M de sus notas senior de 5.625% con vencimiento en 2019, y hasta $ 700M para deuda en una licitación de cascada.
• Hay $ 550M en principal pendiente en las notas de 5.625% en la oferta de oferta limitada; La compañía ofrece una prima de licitación anticipada de $ 30 por cada $ 1,000 de capital.
• Las principales prioridades de aceptación en la licitación de cascada (que también conlleva primas de licitación anticipada de $ 30 por $ 1,000) son 2.75% de los bonos senior con vencimiento en 2019 ($ 252.3M pendientes); 4.5% de obligaciones senior con vencimiento en 2042 ($ 62.8M en circulación); 4.875% de obligaciones senior con vencimiento en 2043 ($ 32.2M en circulación); 4.85% de obligaciones senior con vencimiento en 2034 ($ 284.3M en circulación); y 3.45% de notas senior con vencimiento en 2026 ($ 479M en circulación).
