Los bancos acreedores suscriben el 91% de la emisión de obligaciones de Colonial
Publicado por Expansión.com
La emisión de obligaciones convertibles de Colonial de 1.429 millones ha quedado suscrita un 91,7%, por los bancos acreedores de la inmobiliaria los que se han hecho con sus títulos de deuda.
Según ha informado la compañía en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los cuatro bancos que tienen concedido un príéstamo sindicado a Colonial (Calyon, Eurohypo, Royal Bank of Scotland y Goldman Sachs), junto con La Caixa y Banco Popular (los dos primeros accionistas de la inmobiliaria) han suscrito obligaciones por un importe total de 1.306,12 millones.
El resto de accionistas de la compañía sólo se han hecho con títulos de deuda de Colonial por importe de 4,67 millones, con lo que la suscripción total de la emisión suma 1.310,79 millones, frente a los 1.429 millones emitidos.
La emisión de obligaciones, aprobada en junta extraordinaria de accionistas el pasado 21 de noviembre, es uno de los compromisos que Colonial suscribió con sus bancos dentro del acuerdo de refinanciación de deuda de unos 7.500 millones de euros.
En las condiciones de la emisión ya quedó establecido el compromiso de los bancos coordinadores del príéstamo sindicado de Colonial y aquellos que están en el capital social de la empresa a comprar las obligaciones que no fueran adquiridas por otros accionistas de la empresa en el periodo de suscripción preferente, hasta un importe aproximado de 1.300 millones.
