• Carvana (NYSE: CVNA ) ha valorado la colocación privada de $ 250M adicionales de sus notas senior de 8.875% con vencimiento el 1 de octubre de 2023 a 100.500% de su monto principal, más intereses acumulados e impagos a partir del 1 de abril de 2019, lo que representa un rendimiento para Llamada del 8.693%.
• Los pagarés devengarán intereses a una tasa de 8.875% anual, pagaderos semestralmente el 1 de abril y el 1 de octubre de cada año, comenzando el 1 de octubre de 2019.
• La oferta de las nuevas notas se llevará a cabo alrededor del 24 de mayo.
• Carvana también aumentó el precio y su precio de la oferta de acciones de 4.2M (de 3.5M) de sus acciones comunes de Clase A a $ 65.00 por acción.
• La sobreasignación de los suscriptores consiste en 630 mil acciones adicionales de sus acciones ordinarias de Clase A.
• Anteriormente: Carvana anuncia oferta de acciones comunes y bonos (20 de mayo)
