• Proofpoint (NASDAQ: PFPT ) completa la oferta, representando $ 800 millones de bonos convertibles al 0.25% con vencimiento en 2024 y el ejercicio completo de una opción de greenshoe por una cantidad principal adicional de $ 120 millones.
• Tasa de conversión inicial de 6.4941 acciones ordinarias por cada monto principal de notas de $ 1,000, que representa el precio de conversión inicial de ~ $ 153.99 por acción, una prima de ~ 37.5% al precio de cierre de Proofpoint del 20 de agosto de 2019.
• Proofpoint usó ~ $ 83.7M de los ingresos para pagar el costo de las transacciones de llamadas limitadas y espera usar los ingresos restantes para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones u otras transacciones estratégicas.
• La compañía actualmente no tiene acuerdos ni acuerdos con respecto a tales adquisiciones o transacciones.
