• Stag Industrial (NYSE: STAG ) comienza una oferta pública de 11 millones de acciones ordinarias, con 5,5 millones ofrecidos directamente por la compañía y 5,5 millones de acciones ofrecidas en relación con un acuerdo de venta a plazo.
• El comprador anticipado y la compañía planean otorgar una opción greenshoe por hasta 1.65 millones de acciones adicionales.
• Planea utilizar las ganancias para pagar la deuda pendiente bajo su línea de crédito no garantizada de $ 500M, para capital de trabajo y / u otros propósitos corporativos generales.
• Según el acuerdo de venta a plazo con Citigroup Global Markets o una filial, se espera que el comprador a plazo tome prestado de terceros y venda a los suscriptores 5.5M de acciones de STAG.
• Stag espera liquidar físicamente el acuerdo de venta a plazo y recibir los ingresos de la venta de sus acciones en una o más de estas liquidaciones físicas dentro de ~ 6 meses a partir de la fecha del suplemento del prospecto relacionado con la oferta.
