• Las subsidiarias de Charter Communications (NASDAQ: CHTR ) han cerrado su oferta de $ 1.35B en pagarés senior no garantizados.
• Esos devengan intereses al 4.75% anual, emitidos al 100% del capital.
• También cerraron su oferta de compra para comprar todos y cada uno de los bonos senior pendientes de $ 500 millones al 5,25% con vencimiento en 2021. Alrededor de $ 60,63 millones de esos bonos (12,13%) se presentaron con validez, y Charter aceptó todos para la compra.
• Charter ha pedido condicionalmente la redención de los pagarés no entregados al vencimiento el 18 de octubre.
• Y se emite un aviso condicional de redención parcial para canjear $ 850M de $ 1B pendientes 5.75% de pagarés senior con vencimiento en 2024, a un precio de redención de $ 1,019.17 por cada monto de capital de $ 1,000. Luego, alrededor de $ 150 millones de esas notas permanecerán pendientes.
