El pasado viernes, 3 de enero de 2020, IZERTIS culminó la adquisición de la sociedad BC Sistemas
de Comunicación S.L. (en adelante, “BC Sistemas”) y la unidad productiva de
telecomunicaciones y consultoría informática de la compañía canaria Ositel, S.L. (en adelante,
“OSITEL”).
Estas adquisiciones refuerzan la presencia de IZERTIS en el mercado de la consultoría, venta de
equipos de telecomunicaciones, instalación, reparación y mantenimiento de los mismos y
aportan importantes clientes del sector hotelero, como Meliá, Riu, Barceló, Catalonia, Sandos,
H10 o Lopesan.
Tal y como se comunicó en el Documento Informativo de Incorporación al MAB (en adelante, el
“DIIM”), la totalidad del accionariado de BC Sistemas había otorgado a favor de IZERTIS una
opción de compra sobre el 100 % de sus participaciones sociales, cuyo ejercicio tuvo lugar el
pasado viernes por un precio de adquisición fijo de 1 € y un variable en función de los beneficios
futuros, fijado en el 25% del EBITDA medio generado en los ejercicios 2018 a 2021, con una
limitación máxima que de forma conjunta no podrá exceder de 1.000.000 €. El fijo fue satisfecho
en efectivo y el variable, deberá ser abonado en metálico o en especie mediante transmisión de
acciones de IZERTIS, siendo en todo caso facultad de IZERTIS la elección entre uno u otro medio
de pago respecto del 50% del variable, mientras que la elección respecto del 50% restante
corresponderá a los antiguos socios de BC Sistemas. Para el pago en especie, se tomará como
valor de las acciones de IZERTIS, el mayor de los tres que se indican a continuación: (i)
El precio
de 1,875 € por acción, (ii) El precio medio de la cotización de las acciones de IZERTIS durante los
últimos 6 meses, para el caso de que en ese momento IZERTIS estuviera cotizando en cualquier
mercado bursátil organizado. En este supuesto, para obtener el precio medio, se tendrá en
cuenta únicamente el valor del último día de cada uno de los 6 meses inmediatos anteriores al
pago y (iii) El precio de la última operación de ampliación de capital registrada o compraventa
realizada sobre las acciones de IZERTIS. Con esta adquisición, IZERTIS asume la deuda de BC
Sistemas por un importe de 1.761.572,13 €.
Por otro lado, se comunica que IZERTIS ha adquirido la unidad productiva de telecomunicaciones
y consultoría informática OSITEL por un precio fijo de 154.117,60 € y un variable ligado a la
evolución del EBITDA que alcance la unidad económica en el ejercicio 2020, con uun límite de
75.000 €. Habiendo sido ya abonado el importe inicial de 44.117,60 € tras la compraventa, se
encontrarían pendientes ocho pagos por una cuantía cada uno de ellos de 13.750 € pagaderos
en un total de 24 meses.
Ambas empresas con trayectorias de más de 25 años, cuentan con delegaciones en Madrid,
Barcelona y Canarias. Los ingresos a nivel Grupo de BC Sistemas a fecha 31 de diciembre de
2019 ascendieron a 4,4 millones de € y los de OSITEL a 1,3 millones de €.
Estas adquisiciones se unen a la reciente constitución de IZERTIS CANARIAS, S.L.U., que consta
ya debidamente inscrita en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ROEZEC),
con la apertura de dos oficinas, en Las Palmas y Tenerife, donde se establecerá un centro de
desarrollo de servicios avanzados y proyectos de I+D+i y se integrará la unidad productiva
adquirida de OSITEL.
Esta nueva filial servirá, además, de apoyo para el desarrollo de negocio en África Occidental .
