Exxon Mobil (NYSE: XOM ) recaudó $ 9.5B en nueva deuda hoy, menos de un mes después de emitir $ 8.5B, ya que busca impulsar sus finanzas mientras el mercado aún es receptivo a los emisores de nueva deuda.
Exxon recaudó los $ 9.5B vendiendo cinco bonos diferentes con una variedad de duraciones en un rango de 5-31 años, frente a los $ 9B que originalmente planeó recaudar, lo que indica una fuerte demanda de los inversores.
Y la compañía pagó un precio más bajo para pedir prestado que en el acuerdo de marzo; por ejemplo, fijó un precio de un bono de 10.5 años por un valor de $ 2B con una prima de 185 puntos básicos para los bonos del Tesoro de los EE. UU. con un rendimiento de 2.61%, mientras que en marzo, Exxon vendió $ 2B en deuda con una duración de 10 años donde la prima a los bonos del Tesoro fue de 240 pb y el rendimiento fue de 3.482%.
El nuevo problema de Exxon se produce cuando las compañías estadounidenses altamente calificadas han estado aprovechando los mercados de deuda por dinero en efectivo a un ritmo récord, abasteciéndose ante la incertidumbre sobre el impacto económico del coronavirus.
