Software de guía (NYSE: GWRE ) se deslizó hacia el cierre, con una caída del 8,7% , después de su presentación virtual del día del analista centrada en una transición a la nube y emitió escenarios de perspectivas a medida que la nube se suma a la combinación de ingresos.
En su llamada de ganancias del 2 de septiembre, la compañía se guió en el punto medio a $ 728 millones en ingresos (frente al consenso de $ 730,5 millones). Esas cifras incluyen un margen bruto de suscripción y soporte de 39-41%, con un margen bruto total de alrededor del 55% y un margen operativo del 0%.
Eso es $ 566 millones en ingresos recurrentes anuales, con 35-40% de ese ARR en la nube. A medida que la empresa cambia los modelos de negocio, un modelo de fase intermedia para su transición a la nube tiene $ 1B en ARR que es 75% en la nube (ingresos totales de $ 1.2B), con sub / soporte GM yendo a 66-68% (y margen operativo a 14 -dieciséis%).
A medida que la empresa ingresa en la transición tardía a la nube, a $ 1.5 mil millones en ARR, el ARR en la nube representa aproximadamente el 95%, los ingresos totales son de $ 1.7 mil millones y el GM secundario / de soporte es del 73-75% (con un margen operativo del 26 al 29%) .
Para el primer trimestre fiscal, se espera que informe a principios de diciembre, con una estimación de EPS de consenso en - $ 0.05 sobre ingresos de $ 164.6M . El consenso para todo el año 2021 es para un BPA de $ 0.16, un 87% menos año tras año, sobre ingresos de $ 730.5M.
