Por... MATTHEW JOHNSTON
IFRA, NFRA y TOLZ son los mejores ETF de infraestructura para el primer trimestre de 2021Los fondos cotizados en bolsa ( ETF ) de infraestructura brindan exposición a empresas que construyen y mantienen proyectos y sistemas importantes, como carreteras, puentes, vías fluviales, ferrocarriles, redes de comunicación y sistemas eléctricos. Las empresas del sector de infraestructura incluyen Dominion Energy Inc. ( D ), Fortis Inc. ( FTS ) y Consolidated Edison Inc. ( ED ). Los inversores que buscan poseer una cesta diversificada de empresas de infraestructura, en lugar de apostar por una acción individual, podrían considerar un ETF de infraestructura.
CONCLUSIONES CLAVE
El sector de infraestructura tuvo un desempeño inferior al del mercado en general durante el año pasado.
Los ETF con el mejor rendimiento total a 1 año son IFRA, NFRA y TOLZ.
Las principales tenencias de estos ETF son Olin Corp., Canadian National Railway Co. y American Tower Corp., respectivamente.
Hay 6 ETF de infraestructura distintos que cotizan en EE. UU., excluidos los ETF inversos y apalancados, así como los fondos con menos de 50 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) . El sector de infraestructura, medido por el S&P Global Infrastructure Index, ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en general con un rendimiento total del -4,8% durante los últimos 12 meses en comparación con el rendimiento total del S&P 500 del 17,9%, al 17 de noviembre de 2020. 1 El ETF de infraestructura de mejor desempeño, basado en el desempeño durante el año pasado, es el ETF de infraestructura de EE. UU. De iShares ( IFRA ). Examinamos los 3 mejores ETF de infraestructura a continuación. Todos los números a continuación corresponden al 18 de noviembre de 2020.2
ETF de iShares US Infrastructure (IFRA)Rendimiento durante 1 año: 5,6%
Ratio de gastos: 0,40%
Rendimiento anual de dividendos: 1,77%
Volumen diario promedio de 3 meses: 38,486
Activos bajo administración: $ 59.1 millones
Fecha de lanzamiento: 3 de abril de 2018
Emisor: iShares
IFRA rastrea el NYSE FactSet US Infrastructure Index, un índice compuesto por empresas estadounidenses que se benefician de aumentos en la actividad de infraestructura. 3 El ETF brinda exposición a una variedad de empresas de infraestructura, incluidas empresas de ferrocarriles y servicios públicos, materiales y construcción, y más. Sigue una estrategia combinada, invirtiendo en una combinación de acciones de valor y crecimiento en todo el espectro de capitalización de mercado. Alrededor del 42% de las 134 participaciones del fondo son empresas de servicios públicos, mientras que el 31% son empresas industriales y el 21% son empresas de materiales. Las tres principales participaciones del fondo incluyen Olin Corp. ( OLN ), un fabricante de productos químicos y municiones; Fluor Corp. ( FLR4 5), un proveedor de servicios de construcción de infraestructura de petróleo y gas; y Allegheny Technologies Inc. ( ATI ), un productor de materiales especiales como titanio, aleaciones a base de níquel y más.
Fondo de índice global de infraestructura amplia FlexShares STOXX (NFRA)Rendimiento durante 1 año: 3,5%
Ratio de gastos: 0,47%
Rendimiento anual de dividendos: 2,21%
Volumen diario promedio de 3 meses: 97,982
Activos bajo administración: $ 2.1 mil millones
Fecha de lanzamiento: 8 de octubre de 2013
Emisor: FlexShares
La NFRA realiza un seguimiento del STOXX Global Broad Infrastructure Index, un índice de acciones global compuesto por empresas involucradas en el sector de infraestructura. 6 El ETF se centra en empresas de gran capitalización que obtienen al menos la mitad de sus ingresos de uno o más de los siguientes segmentos: , comunicaciones, servicios públicos, transporte y subcontratación gubernamental, como hospitales, prisiones y servicios postales. El fondo se centra principalmente en renta variable de América del Norte, seguida de Japón, Australia, España y otros. Sus tres principales participaciones incluyen Canadian National Railway Co. ( CNR: TSE ), una empresa de transporte ferroviario y afines con sede en Canadá; Verizon Communications Inc. ( VZ7
, un conglomerado multinacional de telecomunicaciones; y acciones clase A de Comcast Corp. ( CMCSA ), un proveedor de servicios de transmisión de medios y televisión.
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ)Rendimiento durante 1 año: -4,1%
Ratio de gastos: 0,46%
Rendimiento anual de dividendos: 3,21%
Volumen diario promedio de 3 meses: 33,921
Activos bajo administración: $ 141.3 millones
Fecha de lanzamiento: 25 de marzo de 2014
Emisor: ProShares
TOLZ rastrea el Índice Compuesto de Infraestructura Global Dow Jones Brookfield, que está compuesto por compañías globales de infraestructura puramente.El9 ETF se enfoca en acciones de gran capitalización en todo el sector de infraestructura en mercados desarrollados. Ofrece exposición exclusivamente a empresas cuyo negocio principal es poseer y operar proyectos de infraestructura. Estas empresas disfrutan de una creciente demanda global y sus negocios tienen altas barreras de entrada que limitan la competencia. Se excluyen las empresas que prestan servicios a la industria de la infraestructura, como la construcción y la ingeniería. El fondo sigue una estrategia combinada, invirtiendo en una combinación de acciones de crecimiento y valor . Sus tres principales participaciones incluyen American Tower Corp. ( AMT10 11), un fideicomiso de inversión en bienes raíces ( REIT ) que posee, opera y desarrolla bienes raíces de comunicaciones de múltiples inquilinos; Crown Castle International Corp. ( CCI ), un REIT que brinda acceso a la infraestructura inalámbrica; y Enbridge Inc. ( ENB ), una empresa de transporte de energía con sede en Canadá.
