Giles
Distribution Finance Capital Holdings plc ( LON: DFCH ), la sociedad de cartera de DF Capital Bank Limited, un banco recientemente autorizado que ofrece productos de ahorro personal y soluciones de capital de trabajo a distribuidores y fabricantes en todo el Reino Unido, anuncia hoy que se ha colocado condicionalmente con ciertos nuevos e inversores institucionales existentes y de otro tipo, y celebraron un acuerdo de suscripción directa con respecto a 72,727,273 nuevas acciones ordinarias de un centavo cada una en el capital de la Compañía a un precio de 55.0 centavos por Acción de Colocación para recaudar £ 40.0 millones (antes de gastos) .
Las Acciones de Colocación representan aproximadamente el 68,2 por ciento. de las Acciones Ordinarias en circulación a la fecha de este anuncio.
Destacar
· Producto de la colocación de £ 40,0 millones antes de gastos (aproximadamente £ 38,6 millones después de gastos).
· Los ingresos netos de la Colocación se utilizarán principalmente para acelerar el crecimiento del plan de negocios y la cartera de préstamos del Grupo mediante:
o desbloquear una línea de demanda significativa y actual;
o permitir que el Grupo proporcione instalaciones más grandes para clientes selectos donde el Grupo está actualmente restringido debido a límites regulatorios de gran exposición; y
o eliminar la restricción actual de £ 270 millones en el libro de préstamos y debería respaldar un libro de préstamos de hasta £ 550 millones.
· La aceleración del crecimiento de la cartera crediticia del Grupo, junto con la financiación total de la cartera crediticia mediante depósitos minoristas, debería acelerar el logro de la rentabilidad a la tasa de ejecución en el cuarto trimestre de 2021. Algunos de los directores de la Compañía han acordado suscribir condicionalmente por un total de 381,464 Acciones Ordinarias a través de la Colocación.
· La Colocación está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación de los acuerdos que se propongan en la junta general de la Sociedad a celebrarse el 22 de febrero de 2021 y la admisión a cotización de las Acciones de la Colocación en AIM antes de las 8.00 horas. el 23 de febrero de 2021 (o en una fecha posterior en la que Investec Bank plc pueda decidir que es a más tardar a las 8:00 am del 2 de marzo de 2021).
· El Consejo considera que la obtención de financiación mediante capital social utilizando la flexibilidad proporcionada por una colocación no preferente es la estructura más apropiada y óptima para la Compañía en este momento. Esto permite tanto a ciertos accionistas institucionales existentes como a nuevos inversores institucionales la oportunidad de participar en la Colocación.
· Investec actúa como asesor designado, corredor exclusivo de libros y corredor exclusivo de la Compañía en relación con la Colocación.
Carl D'Ammassa, director ejecutivo de Distribution Finance Capital, comentó:
“2020 fue un buen año de entrega para el Grupo. Habiendo recibido nuestra licencia bancaria y lanzado con éxito nuestros productos de ahorro minorista, ahora contamos con un financiamiento sostenible de bajo costo que respalda nuestros planes de crecimiento.
“Tenemos un historial probado de préstamos altamente garantizados y hemos superado bien el impacto de COVID-19. Nuestros productos de capital de trabajo tienen demanda y vemos oportunidades adicionales a corto plazo para proporcionar financiamiento a distribuidores y fabricantes para respaldar sus necesidades. La colocación anunciada hoy nos ayudará a acelerar nuestro plan de negocios y desbloquear posibles oportunidades de crecimiento adicionales, lo que aumentará nuestra rentabilidad de ritmo de ejecución ".
