Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR ) ha propuesto una oferta de acciones de $ 100 millones de sus acciones con la opción de sobreasignación de los suscriptores para comprar hasta $ 10 millones adicionales de acciones.
La compañía, sin embargo, aclara que "no puede haber seguridad en cuanto a si la oferta se completará o cuándo, o en cuanto al tamaño real o los términos de la oferta".
Al mismo tiempo que la oferta, se ha ofrecido un monto de capital de $ 120 millones en pagarés senior con vencimiento en 2026 mediante un prospecto complementario separado. Además, B.Riley Principal Investments, afiliada de BRS, acordó comprar 75 millones de dólares de las acciones preferentes Serie B de la empresa en una transacción privada.
