Heartland Financial USA (HTLF) fijó el martes el precio de una oferta pública de $ 150 millones de sus notas subordinadas de tasa fija a variable al 2,75% con vencimiento en 2031.
Los ingresos netos de la oferta, que se espera que se cierre alrededor del 8 de septiembre, se utilizarán para fines corporativos generales, incluida la provisión de capital para el crecimiento orgánico de la empresa o el crecimiento a través de adquisiciones, financiamiento de inversiones y gastos de capital.
Una parte de los ingresos también se puede utilizar para cancelar una deuda senior con tasas de interés más altas, incluido el monto principal de un pagaré de aproximadamente $ 21,3 millones. La compañía también puede retirar ciertos valores preferentes fiduciarios, según un comunicado.
