En fecha 28 de marzo de 2023, IZERTIS, S.A., ha suscrito un acuerdo para la adquisición del 100%
del capital social de la sociedad AUTENTIA REAL BUSINESS SOLUTIONS, S.L. (comercialmente
conocida como “AUTENTIA”), sociedad referente técnico en la comunidad de desarrollo
software.
Con dos décadas de trayectoria, y basada en una cultura centrada en la excelencia técnica y
calidad de las entregas, AUTENTIA se ha especializado en los servicios de gestión estratégica y
el desarrollo de software sirviéndose de herramientas tales como la integración continua, TDD,
herramientas de análisis de código, metodologías ágiles, etc.
La operación aporta a Izertis una sólida cartera de clientes de referencia, así como una
estructura de expertos dedicados a acelerar el crecimiento en líneas de negocio y operaciones
clave para la firma, como arquitecturas empresariales, servicios en la nube, o integraciones y
despliegues de tecnologías innovadoras para grandes empresas, al tiempo que refuerza la
posición del Grupo en la Península Ibérica.
Conforme a las últimas Cuentas Anuales auditadas, AUTENTIA cerró el ejercicio 2021 con unos
ingresos de 7,4 millones de euros, un EBITDA de 2,3 millones de euros y una Deuda Financiera
Neta de 1,8 millones de euros. Asimismo, se prevé que AUTENTIA cierre el ejercicio 2022 con
unos ingresos de aproximadamente 10 millones de euros.
El precio de la operación contempla un importe fijo de 18 millones de euros y un importe
variable de hasta 19 millones de euros para el caso de que la media del EBITDA de los ejercicios
2022 y 2023 sea superior al del ejercicio 2021. El abono del mismo se estructura en una
combinación de pagos en efectivo y parte en acciones de IZERTIS, las cuales estarán
sometidas a compromisos de lock-up durante períodos de hasta 48 meses desde la entrega
de las mismas.
Con esta nueva adquisición, la segunda de 2023, AUTENTIA se convierte en la mayor
adquisición de Izertis en sus más de 25 años de historia, continuando con su estrategia de
complementar su crecimiento orgánico con operaciones de crecimiento inorgánico.
