En el día de ayer, GIGAS ha formalizado un contrato de financiación sindicada con 6 entidades financieras por un importe inicial de 60 millones de euros. No obstante, el importe de dicha
financiación podrá aumentarse en 30 millones de euros adicionales en caso de que GIGAS acometa una operación corporativa relevante. Banco Santander ha liderado la financiación (MLA,
Mandated Lead Arranger) y actuado como entidad aseguradora, y las entidades Banco Sabadell, BBVA, Caixabank, HSBC y Deutsche Bank han participado también en la financiación.
La financiación ha sido estructurada en varios tramos destinados a cubrir la deuda actual, acometer las inversiones necesarias para el crecimiento de la Compañía (CAPEX y M&A) y disponer de una
línea revolving para atender las necesidades corporativas de circulante. La financiación está sujeta al cumplimiento de determinados covenants de negocio y cuenta con un ratchet de precios en
función del nivel de apalancamiento (Euribor más un margen que oscila entre el 1,6% y el 3,1%).
La financiación sindicada está destinada a financiar las inversiones necesarias para captar nuevos clientes, adquirir nuevas compañías, implementar servicios convergentes, desplegar nuevas
tecnologías y actualizar las existentes, en las zonas en las que la Sociedad opera (España, Portugal, Irlanda, Colombia, Chile, México y Perú).
