ACCESSWIRE
Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) se complace en anunciar que ha cerrado una transacción innovadora (la "Transacción") que ha permitido a la Compañía desbloquear recursos adicionales valor de su base de activos actual a un múltiplo atractivo, al tiempo que mejora aún más la liquidez y reduce el apalancamiento.
En resumen, la Transacción consistió en que la Compañía ejecutara una venta de activos de producción en Appalachia (los "Activos") a una Sociedad de Propósito Especial ("SPV"; DP Lion Equity Holdco LLC) en la cual Diversified retuvo una participación minoritaria del 20% y la operación. de los Activos.
La transacción generó ingresos para la Compañía de aproximadamente $200 millones, compuestos por una titulización respaldada por activos colocada en el SPV y una venta de una participación del 80% en el SPV por aproximadamente $30 millones.
Los fondos (netos de costos relacionados con la transacción) se utilizaron para pagar los préstamos pendientes bajo el Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad (línea de crédito rotativa) de la Compañía, lo que resultó en una reducción aproximada del 12 % en la deuda neta, y para fines corporativos generales.
