Dubai alcanza un preacuerdo con Portillo y Nozar para comprar el 53% de Colonial
Publicado el 02/02/2008, por J. Sánchez Arce
El fondo soberano Investment Corporation of Dubai (ICD) ha alcanzado un principio de acuerdo con los principales accionistas de Colonial, Luis Portillo y Nozar, que compromete a ambos irrevocablemente a aceptar una eventual oferta del fondo árabe sobre la suma de sus respectivas participaciones, que asciende a cerca del 53% del capital de la inmobiliaria.
Este acuerdo privado fue suscrito el pasado 28 de enero, fecha, en la que teóricamente, el grupo estadounidense General Electric seguía oficialmente inmerso en la puja por la inmobiliaria. Horas antes de que se hiciera público el acuerdo entre ICD y los dos accionistas de referencia Colonial, el grupo norteamericano anunció su retirada del proceso.
Condiciones
La formulación de la propuesta de compra por las participaciones de Portillo y Nozar, que obligará al fondo árabe a formular posteriormente una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre el 100% de la sociedad, está supeditada al cumplimiento de dos condiciones.
La primera es la realización de una auditoría de activos (due diligence) sobre determinados aspectos de Colonial y sus filiales; la segunda es la firma de un acuerdo de confidencialidad. “Habiíéndose firmado el acuerdo el día de hoy (por ayer), ICD espera tener acceso a dicha información de carácter inmediatoâ€, explicó el fondo soberano de Dubai, en un comunicado remitido a última hora de la tarde de ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El fondo dubaití, que atesora unos fondos de 82.000 millones de dólares, ha pedido un plazo de dos semanas para estudiar la información confidencial de la inmobiliaria. Al tíérmino de este plazo, que comienza a correr de inmediato, ICD “deberá decidir en el plazo de tres días si ratifica su interíés en la adquisición de la participación de los mencionados accionistas de Colonial o no, momento en que decidirá, a la luz de la información que le ha sido facilitada, el precio que está dispuesto a ofrecer en su casoâ€, detalló.
Teniendo en cuenta que Portillo y la familia Nozaleda se han echado en brazos del fondo árabe, se puede suponer que el precio de la operación, superará, cuando menos, los dos euros por acción.
De esta forma súbita, suceden los acontecimientos en Colonial. El que era hasta ayer primer candidato oficial en liza, General Electric, decidió abandonar el proceso de due diligence sin haberlo iniciado, pese a que se le autorizó a acceder a los libros la pasada semana.
“GE Real Estate Iberia y Colonial no han conseguido alcanzar un acuerdo sobre los tíérminos y condiciones relativos a la autorización de acceso a información de Colonial. Como consecuencia de ello, hasta la fecha Colonial no ha puesto a disposición de General Electric información algunaâ€, señala el comunicado remitido ayer por el grupo norteamericano, que declaró haber perdido el interíés en realizar la due diligence.
A primera hora de la mañana, momento en el que se envió este comunicado a la CNMV estas explicaciones resultaron sorprendentes. En el momento en que, horas despuíés, se conocía que el acuerdo entre ICD y los dos primeros accionistas de Colonial se remontaba a cuatro días antes, todo se aclaró.
