- Paso importante en el Plan General de Empresa
Overland Park, Kansas, 9 de noviembre / PRNewswire-FirstCall / - YRC Worldwide, Inc. (Nasdaq: YRCW) anunció que está iniciando una oferta de cambio de hoy para todos de los siguientes pendientes serie de notas:
· 5,0% de la compañía la participación neta de los contingentes Resueltas Convertible Senior Notes y el 5,0% de los contingentes convertibles con vencimiento en 2023,
· 3,375% de la compañía la participación neta de los contingentes Resueltas Convertible Senior Notes y 3,375% de los contingentes convertibles con vencimiento en 2023, y de
· los 8 1 / 2% Notas garantizadas por 15 de abril 2010 de la compañía subsidiaria de propiedad absoluta, YRC Regional Transportation, Inc.
con un valor nominal total de aproximadamente 536,8 millones dólares, más los intereses devengados y no pagados. Los instrumentos de deuda serán canjeadas por acciones ordinarias de la compañía y la nueva Clase A convertibles acciones preferentes en las cantidades que se establecen en el Registro de la compañía en Forma S-4 presentado hoy en la Securities and Exchange Commission ( "SEC" ), que juntos en una si-como base convertida representaría aproximadamente el 95% de la compañía de acciones emitidas y en circulación. Este intercambio tiene por objeto mejorar la estructura de capital de la empresa, reducir sus gastos de intereses en efectivo, y mejorar su liquidez nearterm.
La compañía dijo que la oferta de canje, que se inició despuíés de varios meses de diálogo permanente y activa con los representantes de los tenedores de bonos, será, si tiene íéxito, el lugar de la empresa sobre una base financiera más sólida y, en concierto con otras medidas adoptadas durante los últimos pasado para mejorar sus operaciones y la estructura de costos, hará que sea más competitiva y la posición a tomar ventaja de cualquier recuperación de la economía.
Para validen sus notas, los tenedores participantes deberán ser parte en un comunicado de mutuo con la empresa y el consentimiento para la modificación de los tíérminos de las notas que eliminaría prácticamente la totalidad de los pactos de otro material que la obligación de pagar el principal y de interíés de las notas y las relativas a los derechos de conversiones de bonos convertibles, y eliminar o modificar los eventos relacionados de forma predeterminada.
La oferta de canje vencerá a las 11:59 pm, hora de Nueva York, el 7 de diciembre de 2009, salvo prórroga por la empresa. Rothschild, Inc. y Moelis & Company LLC está actuando como directores de agentes de plomo en relación con la oferta de canje. Los titulares de las notas pueden ponerse en contacto Rothschild en (800) 753-5151 (toll-free EE.UU.) o por cobrar al (212) 403-3716 y Moelis al (866) 270-6586 (toll-free EE.UU.) o por cobrar al (212) 883-3813 con cualquier pregunta que pueda tener sobre la oferta de canje.
