Convertibles de Pescanova al 6,75%
Pescanova dijo el jueves que ha fijado los tíérminos para la emisión de bonos convertibles en acciones anunciada esta mañana por el máximo previsto de 110 millones de euros, tras finalizar el periodo de prospección de la demanda. Los bonos, con vencimiento a cinco años, devengarán un interíés fijo anual a pagar semestralmente del 6,75 por ciento, frente a la horquilla indicada anteriormente de entre el 6 y el 7 por ciento.
El precio de conversión inicial de los bonos es de 28,02 euros por cada acción de la sociedad, lo que según Pescanova supone una prima del 25 por ciento sobre la cotización media desde el anuncio de la operación esta mañana hasta la fijación del precio. Inicialmente el grupo había indicado que cabía esperar una prima de entre el 25 y el 30 por ciento para la emisión, que tiene como objetivo reforzar el balance del grupo de alimentos preparados.
