Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: ZAEs, TSX: AEZ) (la "Compañía"), una compañía de desarrollo de fármacos en etapa tardía especializados en oncología y endocrinología, ha anunciado hoy que ha recibido compromisos de los inversores institucionales para comprar dólares de los EE.UU. 15 millones de títulos en una oferta directa registrada. Bajo los tíérminos de un acuerdo de compra de títulos, la compañía va a vender a estos inversores institucionales un total de aproximadamente 11,1 millones de acciones ordinarias de su capital a un precio de EE.UU. $ 1.35 por acción, y emitir órdenes para adquirir un total de aproximadamente 4,4 millones de acciones comunes en un precio de ejercicio de 1,50 dólares EE.UU. por acción.
Las órdenes de compra adicional de acciones ordinarias de Aeterna Zentaris serán ejercidos seis meses siguientes a su fecha de emisión y expirará en el aniversario de quinto año de la fecha en que pasen a ser ejercidos. Todos los valores fueron ofrecidos en virtud de una declaración de notificación efectiva de plataforma presentada en los Estados Unidos. Producto de la transacción serán utilizados para propósitos corporativos generales, incluyendo el desarrollo clínico, gastos de capital y para capital de trabajo. La oferta se espera que se consumó a más tardar el 20 de abril 2010, con sujeción a las condiciones habituales de cierre.
Rodman & Renshaw, LLC, una subsidiaria de Rodman & Renshaw Capital Group, Inc., (NASDAQ: RODM - Noticias), actuó como agente de colocación exclusivo para la transacción.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de valores ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las legislación sobre valores mobiliarios de dicha jurisdicción. Una declaración de autorización permanente relativa a las acciones ordinarias y warrants emitidos en la oferta (y las acciones de emisión condicionada comunes en el ejercicio de los warrants) se ha presentado ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") y ha sido declarado efectivo. Un suplemento del prospecto relativo a la oferta serán presentados por la Compañía ante la SEC y la autoridades regulatorias canadienses. Copias del suplemento del prospecto y el prospecto adjunto puede ser obtenida directamente de la Compañía o poniíéndose en contacto con Aeterna Zentaris Inc., 1405-du Parc Technologique Boulevard, la ciudad de Quebec, Canadá G1P 4P5.
Acerca de Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris Inc. es una compañía farmacíéutica última etapa de desarrollo especializados en oncología y terapia endocrina comunicados de prensa e información adicional están disponibles en
www.aezsinc.com.
Declaraciones a Futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas hechas de conformidad con las disposiciones de salvaguarda de la Seguridad de EE.UU. Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los anticipados en las declaraciones prospectivas. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la disponibilidad de fondos y recursos necesarios para realizar proyectos I + D, la conclusión exitosa y oportuna de los estudios clínicos, la capacidad de la empresa para aprovechar las oportunidades de negocio en la industria farmacíéutica, las incertidumbres asociadas a la reglamentación proceso y los cambios generales en las condiciones económicas. Los inversores deberían consultar los informes trimestrales y anuales de la Compañía con los canadienses y las comisiones de valores de EE.UU. para obtener información adicional sobre los riesgos e incertidumbres relacionados con las declaraciones prospectivas. Los inversores están advertidos de no confiar en estas declaraciones prospectivas. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones prospectivas. Renunciamos a cualquier obligación de actualizar ninguna de tales factores o anunciar públicamente el resultado de cualquier revisión de cualquiera de las declaraciones prospectivas contenidas aquí para reflejar los resultados futuros, acontecimientos o desarrollos, excepto si son requeridos por una autoridad gubernamental o ley aplicable.
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Menos mal que sali ayer
