Vantage Drilling Company ("Vantage" o la "Compañía") (NYSE Amex: VTG.U) (
NYSE Amex: VTG) (NYSE Amex: VTG.WS) dio a conocer hoy el cierre de las ofertas simultáneas previamente anunciadas por Offshore Group Investment Limited, una filial de total propiedad de Vantage (el "Emisor"), de notas senior garantizadas con primer derecho de retención por un monto total de $1.000 millones a una tasa de 11½% con vencimiento en 2015 y la oferta pública de la Compañía de 52.272.727 acciones ordinarias (incluso el pleno ejercicio de la opción de sobre-suscripción de los suscriptores) a un precio al público de $1,10 por acción (las "Ofertas"). Las notas fueron emitidas a un precio equivalente al 96,361% de su valor nominal y están incondicionalmente garantizadas, solidariamente, conforme a lo dispuesto para notas senior garantizadas por Vantage y algunas de sus filiales existentes y futuras, incluyendo las filiales del Emisor. Las notas acumulan un interíés anual del 11,50%, pagadero el 1 de febrero y el 1 de agosto de cada año, comenzando el 1 de febrero de 2011. Las notas estarán garantizadas por una garantía prendaria de primera prioridad en el Emerald Driller, el Sapphire Driller, el Topaz Driller y, tras su entrega, el Platinum Explorer. Las notas y las garantías tambiíén estarán aseguradas con otros determinados activos del Emisor y los garantes (excepto Vantage) y por una prenda de acciones del Emisor y los garantes (excepto Vantage). Las notas vencerán el 1 de agosto de 2015.
Los fondos netos provenientes de estas ofertas se utilizarán para la adquisición a F3 Capital del 55% de participación restante en Mandarin Drilling Corporation, la cual tambiíén se cerró el 30 de julio de 2010, para el financiamiento de los pagos restantes de la construcción del Platinum Explorer, el refinanciamiento de una parte de la deuda pendiente de pago de Vantage, incluyendo las notas senior garantizadas al 13½% emitidas por P2021 Rig. Co, una filial de total propiedad de Vantage, y su línea de críédito existente, así como para fines corporativos generales.
Jefferies & Company, Inc. y Johnson Rice & Company L.L.C. actuaron como administradores conjuntos de la oferta de acciones ordinarias. Esta oferta fue realizada bajo la declaración de registro previo de Vantage presentada con anterioridad ante la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC"). Los inversores potenciales deben leer el suplemento del prospecto y la declaración de registro previo para obtener información más completa acerca de Vantage y de la oferta de acciones ordinarias. Las copias del suplemento del prospecto y del prospecto complementario están disponibles en el sitio de la SEC,
www.sec.gov, y comunicándose con Jefferies & Company, Inc., a Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 12th Floor, New York, New York 10022, o por telíéfono al 877-547-6340 (toll-free), o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com, o comunicándose con Johnson Rice & Company L.L.C., a 639 Loyola Avenue, Suite 2775, New Orleans, Louisiana 70113, o por telíéfono al (504) 525-3767.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos títulos valores, ni tampoco constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de la Compañía
Vantage se dedica a la contratación de unidades de perforación, equipos relacionados y cuadrillas de trabajo, más que nada bajo una tarifa diaria, para perforar pozos de petróleo y gas natural. Vantage tambiíén presta servicios de supervisión de construcción de unidades de perforación de propiedad de terceros, ocupándose tambiíén de su posterior operación y administración. La Compañía, mediante su flota de ocho unidades de perforación de su propiedad y bajo su operación, es un proveedor de servicios de perforación petrolera en mar abierto en todo el mundo para importantes empresas nacionales y grandes compañías independientes de petróleo y gas natural.
Este comunicado de prensa contiene ciertas "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma sobre Litigios de Valores Privados de 1995, tal como el uso que Vantage se propone darle a los fondos netos provenientes de la oferta. Estas declaraciones prospectivas representan las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales acerca de Vantage, la industria de Vantage, las creencias de la gerencia y ciertas suposiciones hechas por la misma. Siempre que sea posible, la Compañía identifica estas "declaraciones prospectivas" con palabras como "espera", "cree", "anticipa" y expresiones similares. Se advierte a los lectores que dichas declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y que están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. Debido a que tales declaraciones implican riesgos e incertidumbres, los resultados y el desempeño real de Vantage pueden diferir materialmente de los resultados expresos o implícitos en dichas declaraciones. En vista de estas incertidumbres, los lectores no deben depositar excesiva confianza en tales declaraciones. A menos que lo exija la ley, Vantage no asume obligación alguna de actualizar su punto de vista sobre cualquiera de estos riesgos o incertidumbres ni de anunciar públicamente el resultado de cualquier revisión de las declaraciones aquí contenidas.
Para obtener más información, comuníquese con:
Paul A. Bragg
Presidente y director ejecutivo
(281) 404-4700 Click here to see all recent news from this company
