Buenas tardes!!
Estos son los comunicados o hechos relevantes del día de hoy en la CNMV..........
Lunes 27 de diciembre de 2010
VERTICE 360º COMUNICADO (ADMISION A NEGOCIACION DE LAS NUEVAS ACCIONES DEL AUMENTO DE CAPITAL NO DINERARIO).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Víértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. (“Víértice 360ºâ€) comunica lo siguiente:
(i) Con fecha 23 de diciembre de 2010, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMVâ€) dio por verificada la concurrencia de los requisitos exigidos para la admisión a negociación de las 41.840.000 nuevas acciones de Víértice 360, de 0,5 euros de valor nominal, emitidas en aumento de capital no dinerario por importe de 20.920.000 euros acordado por la Junta General extraordinaria del pasado 3 de diciembre de 2010 (vid. Hecho relevante núm. 134290, de 03/12/2010), mediante el cual se ha llevado a cabo la efectiva integración de Lavinia Tec-Com, S.L. y sus sociedades dependientes en Víértice 360. El folleto informativo de admisión a negociación de las nuevas acciones y la documentación complementaria han quedado inscritos en los registros oficiales de la CNMV con fecha 23 de diciembre.
(ii) Con fecha de hoy, 27 de diciembre de 2010, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Madrid y Barcelona han admitido a negociación las 41.840.000 nuevas acciones emitidas en el referido aumento de capital. Las nuevas acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, serán objeto de contratación efectiva a travíés el Sistema de Interconexión Bursátil con efectos desde el 28 de diciembre de 2010.
SOS COMUNICADO.
Tal y como se comunicó por la Compañía el 15 de diciembre de 2010 mediante hecho relevante número 134774 (complementado por el hecho relevante número 134796, de idíéntica fecha), la Compañía solicitó de las Entidades Acreditantes bajo el Contrato de Refinanciación suscrito el 29 de julio de 2010 (el "Contrato de Refinanciación") la aprobación del resultado de la ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias consistentes en participaciones preferentes emitidos por SOS Corporación Alimentaria Preferentes, S.A.U., aprobación que ha sido obtenida. En consecuencia, se otorgará a la mayor brevedad posible y previsiblemente en torno al 29 de diciembre de 2010 la correspondiente escritura pública de ejecución de la ampliación no dineraria.
Asimismo, se comunica que tres entidades de críédito representativas del 1.9% del importe total a financiar, han decidido no adherirse al Contrato de Refinanciación, y en consecuencia la Compañía ha solicitado y obtenido la aprobación de la mayoría necesaria de las Entidades Acreditantes bajo el Contrato de Refinanciación para que dicha adhesión no sea requerida para la entrada en vigor del mismo.
FERGO AISA ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
La Junta de Accionistas ha conocido que el importe de la ampliación de capital que llevará a cabo Fergo Aisa será de un máximo de 217 millones de euros, despuíés de que la operación haya sido ajustada por la valoración de activos realizada por expertos independientes desde los 390 millones inicialmente previstos.
Posteriormente, esta cantidad podrá ser ajustada por la decisión final de los aportantes de dichos activos de aceptar dicha valoración.
· Para Carlos Fernández, presidente de Fergo Aisa, esta ampliación de capital, con su importe final, es “el último paso de un proceso de operaciones que nos permite alcanzar un reequilibrio patrimonial, un factor clave para consolidar las bases de futuro†de la compañía.
· Tras estas operaciones, Fergo Aisa podrá desarrollar un nuevo modelo de negocio, basado en el crecimiento en España con un negocio más diversificado con nuevas divisiones distintas a la inmobiliaria; un negocio inmobiliario tambiíén diversificado y que tendrá menos peso en el conjunto de las actividades; y una expansión internacional.
· La Junta tambiíén ha aprobado una emisión de ‘warrants’ convertibles en acciones por 30 millones de euros, que serán suscritos por GEM Capital. Esta operación es adicional al acuerdo alcanzado en julio por Fergo Aisa con dicho inversor para llevar a cabo un Equity Line por 60 millones de euros.
Fergo Aisa llevará a cabo una ampliación de capital por un importe máximo de 217 millones de euros, cuyo contravalor serán aportaciones no dinerarias consistentes en la compensación de críéditos, aportación de inmuebles y aportación de de sociedades y participaciones sociales, que le permitirá alcanzar un reequilibrio patrimonial que conlleva un nuevo modelo de negocio para su futuro, basado en la diversificación y el crecimiento.
Para cumplir con la legislación, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fergo Aisa, en su reunión celebrada hoy en Barcelona, ha aprobado una ampliación de capital por un importe máximo de 390 millones de euros, pese a conocer que el importe definitivo de esta ampliación de capital ha sido ajustado a la valoración de los activos aportados que han realizado expertos independientes y pendiente de la decisión final de los aportantes de esos activos de aceptar dicha valoración.
Los informes de expertos independientes situaron el importe máximo de la operación en 217 millones de euros. Esta decisión se debe en buena parte a que finalmente no se ha incluido la aportación de determinados activos que estaban previstos como parte de la operación (bien porque la información relacionada con alguno de íéstos no ha podido ser valorada en tiempo o, en algunos casos, porque se trataba de una información deficiente), y en otros casos, por criterios de valoración.
Carlos Fernández, presidente de Fergo Aisa, resaltó en su intervención en la Junta de Accionistas que esta la ampliación de capital es suficiente para permitir a la compañía “dar el último paso de un proceso de operaciones que nos permite poner nuestro marcador a cero, alcanzar un reequilibrio patrimonial que es un factor clave para consolidar las bases de futuroâ€.
Y como consecuencia de ello, Fergo Aisa tendrá “una importante capacidad de capturar nuevas oportunidades de negocio, de generar resultados de una forma recurrente, no basada en ciclos, y que podrá reducir su riesgo operativoâ€.
Fergo Aisa, al alcanzar el reequilibrio patrimonial mediante la ampliación de capital aprobada por la Junta, podrá desarrollar, en palabras de Carlos Fernández, “un nuevo modelo de negocio, que se basa en el crecimiento en España con un negocio básico mucho más diversificado, al entrar en otras divisiones distintas a la inmobiliaria; un negocio inmobiliario con un portfolio que tambiíén va a ser mucho más diversificado y que tendrá menos peso en el conjunto de nuestras actividades; y en un proceso de diversificación geográfica de nuestro negocio, que vamos a llevar a cabo a travíés de una expansión internacionalâ€.
En este punto, el presidente de Fergo Aisa destacó el reciente anuncio de negociaciones para adquirir el 100% de Bruesa Construcciones, “una empresa que tiene una importante cartera de obras, superior a los 630 millones de euros, y que presenta un perfil muy diversificado, tanto en lo concerniente a mercados como a lo que se refiere a aspectos geográficos, y muy ajustado a nuestro objetivo de modelo de negocio futuroâ€.
La Junta de Accionistas tambiíén aprobó una emisión de ‘warrants’ ejecutables y convertibles en acciones de la sociedad, por una cantidad de 30 millones de euros, que serán suscritos por GEM Capital. Esta operación es adicional al acuerdo alcanzado en julio por Fergo Aisa y GEM Capital para llevar a cabo un Equity Line por 60 millones de euros, que GEM Capital podrá invertir en la compañía a travíés de la suscripción de acciones provenientes de ampliaciones de capital dinerarias.
Estas dos operaciones, según Carlos Fernández, “nos ayudarán a llevar a cabo y consolidar nuestro plan de crecimiento futuroâ€.
En el ámbito de las operaciones que facilitan el reequilibrio patrimonial de Fergo Aisa, la Junta de Accionistas aprobó asimismo la reducción de capital social por compensación de píérdidas, mediante la disminución del valor nominal de un euro a 25 cíéntimos de euro por acción.
La Junta de Accionistas tambiíén aprobó el nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración de Juan Antonio Obiol Míéndez.
Un saludo! :023:
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